استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس

سیگنال فروش سیستم معاملاتی پیپو | آکادمی آینده

حاشیه سود و حد ضرر در معاملات به چه معناست

حد سود و حد ضرر از مفاهیم مهم برای معامله در بازارهای مالی مختلف است. با اطلاع از روش های معامله آنلاین می توانید میزان ریسک خود در بازار را کاهش دهید. در این مقاله با دستورات حد سود و حد ضرر آشنا می شوید و موقعیت مناسب و شیوه ی انجام کار را می آموزید.

اگر قصد سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال و یا شرکت های سهامی عام در بورس را دارید، بهترین راه برای مدیریت موقعیت های باز، فعال کردن دستورات حد سود و حد ضرر به عنوان بخشی از استراتژی خروج است. دستور توقف ضرر به شما کمک می کند تا نسبت ریسک خود و مقدار ضرری که می توانید متحمل شوید را، تعیین کنید. در همین حال، از دستور توقف سود می‌توان برای تعیین زمان خروج هنگام رسیدن به سود پیش بینی شده در حرکت‌های کوتاه مدت یا بلندمدت قیمت استفاده کرد. این ویژگی مانع از قالب شدن هیجان لحظه ای و طمع در معاملات می شود.

موقعیت مناسب برای اجرای دستورات حد سود و حد ضرر

نحوه عملکرد حد ضرر در معاملات

به زبان ساده، تحلیل گرها و سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های خود، یک استراتژی حد ضرر ایجاد می‌کنند. دستور حد ضرر زمانی صادر می شود که قیمت دارایی از قیمت تعیین شده برای ضرر توسط معامله گر کمتر شود. در این شرایط قبل از پایین تر رفتن قیمت، دارایی موجود فروخته خواهد شد.

انواع مختلف حد ضرر

در واقع دو نوع حد ضرر وجود دارد: حد ضرر کلاسیک و حد ضرر دنباله دار. در دستور حد ضرر کلاسیک پس از رسیدن قیمت به مقدار تعیین شده فروش دارایی آغاز می شود. گاهی ممکن است در بازه های کوتاه مدت قیمت کمی بالاتر برود که با اعمال دستور حد ضرر دنباله دار، میزان ضرر هم یک پله بالا خواهد آمد تا دست آوردهای معامله گر حفظ شود. با آشنایی با دستورات حد سود و حد ضرر می توانید دارایی های خود را مانند یک حرفه ای مدیریت کنید. اهمیت حد ضرر در این است که دیگر نیازی به مدیریت خرد سبد سهام خود ندارید. شما می توانید اندازه حد ضرر خود را مشخص کنید، سفارش را وارد بازار کنید منتظر بمانید تا کارها به صورت خودکار انجام شود.

سطح حمایت و سطح مقاومت چیست

حد سود چیست؟

در میان دستور های حد سود و حد ضرر دستور حد سود به عنوان یک سفارش محدود شناخته می شود، که تضمین می کند یک موقعیت در نقطه قیمت از پیش تعریف شده یا بیشتر از آن بسته شود. در حد سود تریدرها تعیین می کنند در صورتی که سود دارایی به میزان پیش بینی شده توسط آنها رسید دستور فروش صادر گردد. به طور کلی این دستور در میان معامله‌گران کوتاه ‌مدت که حرکات روزانه یا حتی ساعتی قیمت را نظارت می‌کنند، محبوبیت بیشتری دارد، دستور حد سود یا سود برنده کارآمدترین راه برای اجرای معامله و خارج کردن عنصر انسانی از مدیریت یک موقعیت باز است. با استفاده از دستورات حد سود و حد ضرر به صورت پشت سر هم، می توانید نسبت ریسک در مقابل پاداش هر معامله ای که به آن وارد می شوید را کنترل کنید.

آشنایی با دستورات معاملاتی در بازارهای آنلاین

نحوه محاسبه نسبت ریسک هنگام معامله آنلاین

هنگامی که مفهوم دستورهای حد سود و حد ضرر را به خوبی درک کردید، تعیین محاسبه ریسک یا پاداش در هر معامله ای که در بازار انجام می دهید بسیار ساده است.
یکی از بزرگترین دلایلی که تازه واردان به تجارت مالی پول خود را از دست می دهند مدیریت ضعیف است. در واقع تحلیل ها به درستی انجام نمی شوند و معامله گر به دید درستی از بازار دست پیدا نمی کند.
برای محاسبه نسبت ریسک خود، به سادگی سود خالص هدف خود را بر قیمت حداکثر ریسک خود تقسیم کنید، یعنی جایی که دستور حد ضرر شما قرار داده شده است. بسیاری از سرمایه گذاران پروفایل های ریسک یا پاداش را کمتر از 2:1 در نظر نمی گیرند. ریسک کردن 1 واحد برای بردن 2 واحد اگرچه ممکن است محافظه کارانه به نظر برسد، اما بهترین راه برای اطمینان از ماندگاری سرمایه شما است. و به شما امکان می دهد تا از افت و خیز بازارها به خوبی عبور کنید.

جلوگیری از ضرر با استفاده از دستور حد ضرر

چرا از حد سود و حد ضرر در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید؟

حد سود و حد ضرر از ابزارهای ضروری در استراتژی معاملاتی هستند، به خصوص زمانی که تعداد معاملات انجام شده زیاد باشد. ما می توانیم چندین دلیل برای توجیه استفاده از این پارامترها شناسایی کنیم.

• آسودگی خاطر: اگر معاملات خود را به طور فعال دنبال نمی کنید، تضمین می‌کنید که ضرر خود را محدود کرده و سود خود را در آستانه مشخصی محقق کنید.
  
• کارایی: همیشه از نظر فیزیکی امکان واکنش در زمان واقعی به بازار وجود ندارد. بنابراین اتوماسیون، کار معامله گر را ساده تر می کند.
  
• کنترل و تعادل ریسک کلی: معامله‌گر می‌تواند در هر زمان از حداکثر سطح ضرری که ریسک می‌کند مطلع باشد.

سطح حمایت و سطح مقاومت و اهمیت آن برای تعیین حد سود و حد ضرر

برای استفاده از حد سود و حد ضرر شما باید با مفاهیم حمایت و مقاومت آشنا باشید. حمایت و مقاومت عبارت‌هایی برای توصیف دو سطح مربوطه در نمودار قیمت هستند که دامنه حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت نقطه ای است که قیمت از آن پایین تر نمی رود و دوباره به سمت بالا حرکت می کند، در صورتی که سطح مقاومت نقطه ای است که قیمت از آن بالاتر نمی رود و دوباره به سمت پایین حرکت می کند. باید دقت داشت که حد سود و حد ضرر همیشه باید در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم شود؛ همچنین میزان سود و زیان نباید نسبتی کمتر از 1 به 1 با یکدیگر داشته باشند.

اطلاع از زمان مناسب انجام معاملات آنلاین

بهترین راه برای ورود به بازار

ساده ترین راه برای اطلاع از اینکه سفارشات بازار و اجرای آنها به درستی انجام می پذیرد، دنبال کردن معامله گران با تجربه است که می دانند چه کاری را چه موقع انجام دهند. سیبنال یک شبکه هوشمند بازار ایجاد کرده است. تا به کمک آموزش و برقراری ارتباط میان سرمایه گذاران و تحلیل گران، ورود و کسب سود برای علاقه مندان به بازار های مالی را ساده تر کند. سیبنال این امکان را برای مبتدیان فراهم کرده است تا در مورد زوایای معاملات و استراتژی های معامله گرانی که سودآوری بلندمدت در بازارها نشان داده اند، بیاموزند. همچنین افرادی که مایل هستند خود، دارایی هایشان را در بازارهای مالی مدیریت کنند می توانند با استفاده از سیگنال ها مسیر درست برای انجام عملیات های مالی را پیدا کنند. سرمایه گذاران نیز می توانند با کمک تحلیل گران توانمند از سرمایه خود جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. برای اطلاع از سایر مباحث مرتبط با بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال به بخش های مختلف سیبنال سر بزنید.

استراتژی پیپو؛ راهی برای افزایش درآمد از فارکس

استراتژی پیپو (Pipo Strategy) سیستمی برای سودآوری آسان با بازده مطلوب در بازار فارکس است.

امروز قرار است درباره یکی از استراتژی‌های معاملاتی فارکس با شما صحبت کنم. زمانی که هر استراتژی طراحی می‌شود، ابتدا توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی بررسی خواهد شد. اگر یک استراتزی معاملاتی بازدهی خوبی داشته باشد؛ تریدرهای حرفه‌ای نیز از آن استراتژی‌ها استفاده می‌کنند و به سودهای خوبی دست می‌یابند.

در نهایت کاربردی‌ترین استراتژی ‌ها معروف می‌شوند و در لیست عناوین کتاب‌های آموزشی برای دسترسی عموم قرار می‌گیرند.

اندیکاتور مووینگ اوریج یا همان میانگین متحرک از جمله معدود اندیکاتورهایی است که در سراسر دنیا معامله‌گرانی زیادی از آن استفاده می‌کنند و سیگنال های خوبی برای پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج به معاملات از آن استخراج می‌کنند.

استراتژی پیپو یکی از استراتژی‌هایی استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس است که بر مبنای مووینگ اوریج ها طراحی و تدوین شده است. برای انجام معاملات با استراتژی پیپو، به چند اندیکاتورها میانگین متحرک نیاز داریم.

در ادامه مقاله استراتژی پیپو (Pipo Strategy) نحوه استفاده همزمان از میانگین های متحرک در این سیستم معاملاتی را بیان می‌کنیم.

در این مقاله می‌آموزید:

1. استراتژی پیپو چیست؟
2. تنظیمات استراتژی پیپو
3. بهترین ساعت بازدهی استراتژی پیپو
4. آموزش استراتژی پیپو

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. معامله‌گرانی که در بازار فارکس فعالیت دارند.
2. افرادی که به استراتژی های کاربردی در بازار فارکس هستند.
3. علاقه‌مندان به یادگیری سیستم معاملاتی پایپو

استراتژی پیپو چیست؟

استراتژی پیپو در ایران، برای اولین بار توسط فردی به نام نیما آزادی معرفی شد. او بر روی بیش از 500 جفت میانگین متحرک با تنظیمات مختلف پژوهش انجام داد. در این سیستم ابتدا بررسی می‌شود بازار برای فروش مناسب است یا برای خرید. پس از تعیین جهت بازار، بر اساس یک جفت میانگین متحرک و چگونگی واکنش قیمت بر سطوح پیوت، معامله انجام می‌گیرد.

در بدترین حالات، سیستم معاملاتی پیپو، 50 درصد با تیک پروفیت، 40 درصد سربه‌سر و 10 درصد دیگر با ضرر بسته می‌شود. به طور خلاصه می‌توان گفت استراتژی پیپو، یک ساختار سیستمی بر مبنای پیوت ها است و برای معامله در بازارهای جهانی در تایم فریم فقط 15 دقیقه است. پیش‌نیاز آن آشنایی معامله‌گر با تحلیل تکنیکال است.

تنظیمات سیستم معاملاتی پیپو

برای بهره‌مندی از فرصت های معاملاتی استراتژی پیپو به سه عدد اندیکاتور میانگین متحرک و سطوح پیوت نیاز داریم. تنظیمات هر اندیکاتور میانگین متحرک را در ادامه خواهیم گفت.

اندیکاتور اول

تنظیمات اولین مووینگ اوریج استراتژی پیپو | آکادمی آینده

اولین اندیکاتور میانگین متحرک، با دوره ۱۲ روزه را در حالت نمایی و شیفت صفر با استایل و رنگ دلخواه مثلاً بنفش تنظیم می‌کنیم.

اندیکاتور دوم

تنظیمات دومین مووینگ اوریج استراتژی پیپو | آکادمی آینده

میانگین متحرک دوم را در حالت نمایی، دوره ۳۲ روزه با استایل دلخواه، مثلاً با رنگ نارنجی تنظیم می‌کنیم.

اندیکاتور سوم

تنظیمات سومین مووینگ اوریج استراتژی پیپو | آکادمی آینده

میانگین متحرک دوم را در حالت ساده، دوره ۲۰۰ روزه با شیفت صفر با استایل دلخواه، مثلاً رنگ آبی می‌کنیم.

بهترین ساعت بازدهی استراتژی پیپو

بهترین ساعات در روز برای معامله با استراتزی پیپو از ساعت 10 الی 19 می‌باشد.

سیستم معاملاتی پیپو را فقط در تایم‌ فریم 15 دقیقه استفاده کنید. استفاده این استراتژی در تایم فریم های دیگر به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

استراتژی پیپو بر روی جفت ارزهای

• EUR/USD و AUD/USD
• USD/CAD و EUR/GBP
• NZD/USD و GBP/USD
• USD/CHF و EUR/JPY و USD/JPY

بهترین بازدهی را خواهد داشت.

آموزش استراتژی پیپو

مشخص نمودن وضعیت که در بازار فارکس خریدار هستیم یا فروشنده، اساسی ترین و اولین رکن سیستم معاملاتی پیپو است.

استراتژی پیپو با استفاده از میانگین متحرک‌های 12 و 32 روزه که با رنگ‌های بنفش و نارنجی مشخص کردیم انجام می‌گیرد

هرگاه میانگین متحرک 12 روزه کوچک‌تر از میانگین متحرک 32 روزه باشد یعنی مووینگ با رنگ ‌بنفش زیر مووینگ با رنگ نارنجی قرار بگیرد، موقعیت فروش و هرگاه میانگین متحرک 12 روزه بزرگ‌تر از میانگین متحرک 32 روزه شود یعنی مووینگ با رنگ قرمز بالای مووینگ آبی رنگ قرار بگیرد، موقعیت خرید را داریم.

به شکل زیر دقت کنید. از نقطه‌ای که خط بنفش خط نارنجی را به طرف پایین قطع کرده، به بعد فرصت انجام معامله فروش دارید.

سیگنال فروش سیستم معاملاتی پیپو | آکادمی آینده

از نقطه‌ای که خط بنفش خط نارنجی را به طرف پایین قطع کرده، به بعد فرصت انجام معامله خرید دارید.

سیگنال خرید سیستم معاملاتی پیپو | آکادمی آینده

نکات تکمیلی برای استفاده از سیستم معاملاتی پیپو

1. نقطه تقاطع دو میانگین، (مقصئد صرفاً لمس دو موینگ اوریج است) هیچ نقشی برای ورود به معامله ندارد و باید حتما میانگین متحرک نمایی 12 روزه بالاتر از میانگین نمایی متحرک 32 روزه قرار بگیرد. چراکه این اساس ورود به معامله با سطوح پیوت است.
2. تا زمانی که هر دو میانگین متحرک نمایی در حالت خرید قرار دارند فقط باید به دنبال معاملات خرید باشیم. همچنین تا مادامی که میانگین‌های متحرک نمایی در حالت فروش قرار دارند، فقط به دنبال معاملات فروش هستیم.
3. برای تعیین موقعیت خرید یا فروش از میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۳۲ روزه استفاده می‌کنیم. به هیچ وجه برای ورود و خروج از معاملات از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم.
4. اکنون که موقعیت ما مشخص شد و می‌دانیم که می‌خواهیم خرید کنیم یا فروش انجام دهیم، باید به دنبال نقاط ورود باشیم. با شکسته شدن سطوح استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس پیوت به سمت بالا اقدام به خرید می‌نماییم و در زمانی که هر دو میانگین متحرک نمایی موقعیت فروش را اعلام کردند، با شکسته شدن سطوح پیوت به سمت پایین وارد معامله فروش می‌شویم.
5. در استراتژی پیپو، میانگین متحرک 200 روزه با رنگ دلخواه کاربرد دارد. این مووینگ نقش حمایتی و مقاومتی دارد، یعنی در موقعیت‌های معاملاتی که میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه، بین دو پیوت (پیوت ورود و پیوت حد سود) قرار می‌گیرد باید نسبت به واکنش قیمت احتیاط کرد.

تعیین نقاط ورود، حد سود و حد ضرر استراتژی پیپو

برای تایید ورود به معامله، در معامله خرید یا لانگ بسته شدن کندلی که سطح پیوت را به طرف بالا شکسته و در معاملات فروش، بسته شدن کندلی که سطح پیوت را به طرف پایین شکسته است، در نظر می‌گیریم.

اولین سطح پیوت بعدی منهای اسپرد، تیک پرافیت (Take Profit) می‌باشد. در معاملات خرید، نواحی نزدیک به مقاومت بعدی، و در معاملات فروش نواحی نزدیک به حمایت بعدی را تنظیم حد سود مناسب است.

برای استاپ لاس (Stop Loss)، در معاملات فروش، سطح مقاومت قبلی و در معاملات خرید سطح حمایت قبلی را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیریم.

نقطه ورود، حد سود و حد ضرر استراتژی پیپو | آکادمی آینده

شرایط ایده‌آل معامله استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس با سیستم معاملاتی پیپو

از نظر ریسک به ریوارد، زمانی شرایط ایده آل می‌باشد که حد سود حداقل 80 درصد حد ضرر باشد؛ اما در اکثر مواقع ریسک به ریوارد، یک به یک است.

در مواقعی که سیگنال ورود به معامله بدست می‌آوریم و در آن زمان فاصله دو پیوت از یکدیگر (پیوتی که بر اساس شکست آن وارد شده‌ایم و پیوت بعدی حد سود ما بود) حدود 30 تا 35 پیپ شود، شرایط ایده آلی داریم.

همان‌طور که در لبتدای معرفی استراتژی پیپو بیان کردیم، 40 درصد معاملات، سر به سر بسته می‌شود. به صورت طبیعی برخی از معاملات به حد سود نرسیده و وارد ضرر می‌شوند.

ضرر ده بودن موقعیت معاملاتی زمانی به ما ثابت می‌شود که مثلا در معامله فروش پس از ورود به معامله، قیمت به بالای پیوتی که شکسته شده بود بازگردد و بسته شود. در این صورت حد سود باید به نقطه ورود به معامله بازگردد.

انتقال حد سود به نقطه ورود به این دلیل است که قیمت رفتار خاصی نسبت به سطوح پیوت دارد و پس از شکست آن تمایل دارد باز پیوت را لمس کند که در این موقعیت معامله سر به سر بسته می‌شود.

پس از باز شدن معامله تا زمانی که قیمت میان دو پیوت قرار دارد، صبر می‌کنیم. تا رسیدن قیمت به تیک پروفیت و تا بسته شدن معامله با سود، اقدامی نمی‌کنیم.

کلام پایانی

هر سیستم معاملاتی مانند استراتژی پیپو را باید در یک بازه مشخص و در یک حساب تمرینی (demo) تست کنید. سپس در یک حساب واقعی با سرمایه کم مجدد مورد بازبینی قرار دهید. زمان اجرای استراتژی پیپو به حد ضرر و مدیریت سرمایه که از ارکان اصلی هر سیستم معاملاتی هست، توجه داشته باشید.

برای بررسی استراتژی پیپو، باید به همه سیگنال‌های سیستم معاملاتی پیپو پایبند باشید. نباید به طور سلیقه‌ای اقدام به فیلتر کردن بخشی از سیگنال‌ها کنید تا در نهایت بتوانید در مورد سود ده یا ضرر ده بودن سیستم معاملاتی پیپو به درستی تصمیم بگیرید.

امیدوارم هر شخصی به این باور برسد که آموزش صحیح و پایبندی به دانسته‌ها، باعث افزایش سودآوری می‌شود. تیم آموزشی آکادمی آینده به عنوان بهترین آموزشگاه آموزش فارکس در مشهد، افتخار همراهی با بسیاری از دانش‌پذیران علاقه‌مند به معامله‌گری در بازاراهای مالی جهانی را داشته است.

شما عزیزان نیز می‌توانید با توجه به شرایط خود در انواع دوره‌های آموزش آنلاین فارکس، آموزش حضوری فارکس و آموزش آفلاین فارکس که به صورت صفر تا صد طراحی شده و هرآنچیزی که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فارکس را نیاز دارید به شما ارائه می‌کند، شرکت کنید.

اهمیت تعیین حد سود و حد ضرر در بازار سرمایه

حد سود و حد ضرر/بسیاری از معامله گرانی که به تازگی در بازار سرمایه و بورس شدند، نقطه ای برای ورود یا خروج خود از معاملات را تعیین نمی کنند و صرفا با دنباله روی از سیگنال های صحیح وغلط دیگران اقدام به معامله می کنند.

اما در این مقاله می آموزیم چرا تعیین حد سود و ضرر مهم است و چگونه به ما کمک می کند تا به صورت هدف مند اقدام به خرید و فروش سهام مختلف کنیم.

حد سود و حد ضرر به چه معناست؟

حد سود یا نقطه خروج به نقطه یا بازه ای از قیمت گفته می شود که تحلیلگر پیش بینی می کند تا این نقطه قیمت سهام در جهت رشد حرکت می کند و احتمال می دهد که پس از این نقطه یا بازه ، قیمت سهام سیر نزولی وخلاف جهت قبل حرکت کند. پس در آن نقطه با فروش سهام از معامله خارج می شود تا دچار ضرر نشود و از طرفی به حد اکثر سود نیز دست یافته باشد . این حد در واقع از کاهش سود جلو گیری می کند.

به طور مشابه حد ضرر به نقطه یا بازه ای از قیمت گفته می شود که معامله گر ترجیح می دهد بیشتر از این نقطه ضرر نکند و اگر قیمت سهام به این نقطه رسید با فروش سهام از معامله خارج شود. همان طور که متوجه شدید با این کار معامله گر از افزایش ضرر جلوگیری می کند، بنابراین تعیین حد ضرر در معاملات برای چلوگیری از افزایش ضرر بسیار ضروری است.

البته این حدود بیشتر در سرمایه گذاری های کوتاه مدت و تحلیل تکنیکال به کار می رود و افرادی که به صورت بلند مدت سرمایه گذاری و تحلیل می کنند، اعتقادی به این حدود ندارند.

عوامل موثر بر تعیین حد سود و حد ضرر

به طورکلی عواملی که بر تعیین این حدود تاثیر می گذارد، شامل موارد زیر است.

• میزان ریسک معامله گر
• نوع تحلیل اعم از تکنیکال و فاندامنتال
• استراتژی معاملاتی برای خرید و فروش
• میزان سرمایه گذاری
• میزان ریسک قیمتی سهام
• و …

روش های تعیین حد ضرر

در اینجا به سه روش از سایر روش های تعیین حد اشاره می کنیم.

تعیین حد ضرر ثابت

در این روش، معامله ‌گر نقطه ای از قیمت را به‌ عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. که حال می تواند این نقطه به عنوان یا عدد ثابت و یا درصد ثابت معین شود.

مثلا معامله گر تعیین می کند اگر ضرر به عدد ۸۰ تومان رسید از معامله خارج می شوم، در این صورت معامله گر از تعیین حد ضرر با عدد ثابت استفاده کرده است، و اگر درصد ثابتی از قیمت خرید را مبنا قرار دهد، می بایست در صورت کاهش قیمت و رسیدن قیمت به آن نقطه سهام را بفروشد.

در روش درصد ثابت معمولا ۵ ال۱۵ درصد از قیمت خرید را به عنوان حد ضرر در نظرمی گیرند.

تعیین حد ضرر مکانیکال

در این روش برای تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌ شود.

1. ‌روش پارابولیک سار- در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌ شود.
2. ‌میانگین متحرک – در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می ‌دهد، استفاده می ‌شود.

تعیین حد ضرر به روش تکنیکال و ترسیمی

همانگونه که از نامش بر می آید، در این روش از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود.

البته روش های دیگری مثل روش تعیین حد ضرر به صورت اتوماتیک نیز وجود دارد که در بازار بورس ایران کاربردی ندارد.

حد ضرر (Stop Loss)

بازار سرمایه به طور ذاتی بازاری با ریسک بالا حساب می‌شود. دلیل این امر آن است که نوسانات قیمت در آن تابع آمار و احتمالات است. و هیچ‌گاه نمی‌توان با قطعیت در رابطه با صعود یا نزول قیمت یک دارائی صحبت کرد (اصل عدم قطعیت). یک تحلیل‌گر و معامله‌گر حرفه‌ای با علم به این اصل می‌داند که معامله‌ای که در بازار انجام داد در هر لحظه می‌تواند زیان‌ده شود. به همین دلیل در لحظه انجام معامله برای خود میزان حداقلی از ضرر مشخص می‌کند که به آن حد ضرر می‌گوئیم.

حد ضرر

در دنیای تحلیل، مخصوصاً تحلیل تکنیکال، حد ضرر نقطه‌ای تعریف می‌شود که اگر قیمت خلاف جهت مدنظر حرکت کرده و از این نقطه عبور کند، تحلیل‌گر اعلام می‌کند که سناریوی اولیه‌اش نقض شده و معامله خود را می‌بندد. معامله‌گران نیز حد ضرر را میزانی از ضرر تعریف می‌کنند که بیشتر از آن حاضر به تحمل ضرر نمی‌شوند. برای مثال ۱۰ درصد پائین‌تر از قیمت معامله اجرائی که در بازار بورس می‌تواند سهامی به ارزش ۱۰۰۰ ریال باشد استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس و در ۹۰۰ ریال به فروش برسد.

توصیه می‌شود که فرد صرفاً به صورت تحلیل‌گری محض و یا معامله‌گری محض مبحث حد ضرر را مدنظر نگیرد. به این معنی که اگر برای مثال در نمودار قیمت حد ضرر ۵٪ به دست آمد، نسبت به کل سرمایه نیز میزان ضرر با توجه به ریسک‌پذیری فرد تعیین و محاسبه شود. محاسبات مرتبط با حد ضرر و میزان سرمایه ورودی با توجه به حد ضرر یکی از مباحث اصلی و مهم در مدیریت ریسک و سرمایه می‌باشد.

انواع حد ضرر

حد ضرر را با توجه به استراتژی تحلیلی می‌توان به دو دسته پویا (Dynamic) و ایستا (Static) دسته‌بندی کرد:

در تحلیل‌ها و معاملات با ابزارهای بر پایه روند، حد ضرر شناور خواهد بود. در صورت بروز شکست سطح حمایت یا مقاومت داینامیک ( مانند خط روند، کانال، میانگین های متحرک و…) ابزار مورد استفاده فعال می‌شود و به همین دلیل میزان حد ضرر در نقاط شکست مختلف، میزان متفاوتی می‌باشد.

دو حالت استفاده می‌شود:

1. در تحلیل و معامله با ابزارهای بر پایه سطوح استاتیک که قیمت سطح حمایت یا مقاومت تغییر نکرده و با بروز شکست در این سطوح حد ضرر فعال می‌گردد.
2. در معاملات بر پایه تعریف روند و پیوت‌شناسی که در این حالت حدضرر یک قیمت دقیق تعریف می‌شود. و حتی یک ریال(در بازارهای جهانی پوینت یا تیک) پائین‌تر از این قیمت باعث فعال شدن حد ضرر در معامله مرتبط و نقض سناریوی تحلیلی می‌شود.

نکته‌ای که در رابطه با ایستا باید مدنظر داشت این است که نقطه خروج می‌بایست جداگانه در نقاط حد سود مشخص گردد و صرفاً استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس با تکیه بر حد ضرر امکان سوددهی وجود ندارد.

مثال 1

در نماد فولاد، در تاریخ ۱۲ شهریور سال ۱۳۹۷ (فلش آبی اول)، امکان معامله براساس استراتژی کانال ایجاد شد. ضرر آن پویا(شناور) و بر اساس سطح حمایتی کف کانال تعیین می‌شود. که ۲ ماه بعد در ۲۰ آبان ماه (فلش آبی دوم) با شکست کف کانال صعودی فعال شد. ولی این ضرر همچنان سودده بود و حدود ۲۵٪ سوددهی داشت.

مثال 2

رمز ارز اتریوم، در تاریخ ۱۸ ژولای ۲۰۱۸ (فلش قرمز اول)، یک موقعیت معامله فروش برمبنای استراتژی معاملاتی خط روند نزولی ایجاد کرد. و این خط روند تا ۷ ماه ادامه دار بود و حتی در لحظه فعال کردن حد ضرر پویا در ۳۰ مارس ۲۰۱۹ (فلش قرمز دوم)، سودآوری حدوداً ۲۵۰٪ برای معامله‌گر به همراه داشت. بعد از خروج از معامله فروش و به فاصله ۱ ماه بعد، در تاریخ ۷ می (فلش آبی اول)، امکان یک معامله استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس خرید بر مبنای استراتژی معاملاتی خط روند صعودی ایجاد شد. که تا ۲۸ جولای (فلش آبی دوم) اعتبار داشت. و با فعال شدن حد ضرر پویا معامله‌گر می‌بایست معامله خرید خود را حدوداً ۲۰٪ سوددهی می‌بست.

مثال 3

جفت ارز GBPUSD (پوند انگلیس بر حسب دلار آمریکا)، در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۱۹ (فلش آبی اول)، یک موقعیت خرید براساس استراتژی معاملاتی خط استاتیک در محدوده ۱.۲ دلار ایجاد کرد. که تا ۷ ماه بعد اعتبار داشت و سپس با فعال شدن حد ضرر به اتمام می‌رسید. تحلیل‌گرانی که قادر به موج‌شماری الیوت بودند یا خط استاتیک مقاومتی پیش رو را به درستی تشخیص دادند، می‌توانستند در ۱۶ الی ۱۸ دسامبر (فلش آبی دوم) اقدام به برداشت سود به میزان ۹۸۰ الی ۱۳۲۰ پیپ (۸ الی ۱۰ درصد) در حدود ۱.۳ دلار کنند.

مثال 4

در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ (فلش آبی اول)، شرکت مایکروسافت با نماد MSFT در بازار NASDAQ برای آن استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس دسته از افراد که صرفاً بر اساس روند معامله می‌کردند یک سیگنال خرید صادر کرد. و برای بسیاری، این سیگنال نشانه ادامه روند صعودی ماژور قبل بود و به دید بلندمدت ورود کردند. حد ضرر این معامله برای روند صعودی ۱۲ دلار و ۷۸ سنت بود که این حد ضرر تا فوریه ۲۰۰۹ (فلش آبی سوم) فعال نشد. و فقط سهامداران بلند مدت این شرکت را تا ۹ سال منتظر صعود نگه داشت. در حالی که آن دسته از افراد که آشنائی نسبی با امواج الیوت داشتند به سادگی متوجه اتمام ۵ موج در روند ماژور صعودی و شروع اصلاح ماژور می‌شدند. و حتی با ورود در نقطه یکسان بعد از تکمیل ۵ موج مینور در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۱ (فلش آبی دوم)، قادر به برداشت سود حدوداً ۵۰٪ بودند.

جمع‌بندی

حد ضرر نقطه‌ایست که به تحلیل‌گر و معامله‌گر نشان‌ می‌دهد که سناریوی مطرح شده نقض و میزان ضرر معامله بیشینه شده‌است و می‌بایست سریعاً از معامله خارج شد. رعایت این نقطه برای همه معامله‌گران ضروری و الزامی می‌باشد و تنها با رعایت حد سود و حد ضرر می‌توان به هدف اصلی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه که بقاست رسید. تأکید بر این نکته ضروریست که مدیریت ریسک و سرمایه در طول پروسه سرمایه‌گذاری، ۸۰٪ از موفقیت مالی را تضمین می‌کند و با ورود به معاملاتی با ریسک حساب‌شده می‌توان در مسیر موفقیت معاملاتی گام برداشت.

منابع

Murphy, John J.. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

تعیین حد سود و ضرر چیست؟ راهنمایی برای تمامی بازارهای مالی

یکی از متداول‌ترین روش‌های ترید در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی استفاده از استراتژی تعیین حد سود یا ضرر در یک معامله است.

بازار؛ گروه اقتصاد دیجیتال: معامله‌گرهای حرفه‌ای معمولا پیش از تصمیم به انجام یک معامله، میزان سود و زیان احتمالی آن معامله را تخمین می‌زنند و با ابزارهای ترید ویژه‌ای که در ادامه این مطلب آموزش می‌دهیم، آن استراتژی را در معامله خود پیاده می‌کنند.

استراتژی تعیین حد سود/ضرر چیست؟

تعیین حد سود و ضرر استراتژی است که عملا برای جلوگیری از طمع و غفلت معامله‌گرها کاربرد دارد. این استراتژی ۳ جنبه و کاربرد اصلی دارد:

تعیین زمان ورود به معامله پس از شکست مقاومت‌های تکنیکال

تعیین میزان سود مورد نظر در یک معامله

جلوگیری از ضرر در صورت از دست رفتن محدوده‌های حمایتی

به طور کلی، علاوه‌بر موارد مذکور، استراتژی حد سود و ضرر نقش مجری چهارچوب تعریف شده یک تحلیل را بازی می‌کند و به تریدر اجازه نمی‌دهد تا خطاهای انسانی یا احساسات لحظه‌ای باعث خراب شدن کل تحلیل معامله‌گر شود.

مزایا و معایب تعیین حد سود/ضرر

یکی از مهم‌ترین مزایای امکان تعیین حد سود/ضرر این است که تریدر مجبور نخواهد بود که بازار را بصورت شبانه‌روزی تحت نظر داشته باشد. برای هیچ‌کس امکان‌پذیر نیست تا نمودارهای بازارهای مالی را بصورت دائمی چک کند؛ چرا که خستگی، خطاهای انسانی، مشکلات فنی، شلوغی‌های ناگهانی و غیره عوامل انکار ناپذیری هستند که به یک معامله لطمه‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند که نیازمند یک راه‌حل اساسی است.

از دیگر مزایای این کار این است که با تعیین و تنظیم حد سود/ضرر برای یک معامله، تریدر کمتر دچار خطاهای روانی می‌شود. چرا که آمارها نشان می‌دهد تصمیمات اتخاذ شده پیش از انجام یک معامله کم خطا تر از تصمیماتی است که تریدر پس از آن و با مشاهده نوسانات پیش‌بینی نشده اتخاذ می‌کند.

معروف‌ترین مشکل تعیین حد سود/ضرر در یک معامله این است که گاها بازار بصورت ناگهانی دچار یک نوسان شدید می‌شود که باعث فعال شدن حد سود/ضرر تریدر شده و قیمت بعد از آن به نقطه پیش از نوسان باز می‌گردد. یکی از انواع این نوسانات غیر معمول فیک برکاوت (Fake Breakout) نام دارد. فیک برکاوت به حالتی از نوسانات بازار گفته می‌شود که خارج از روند قیمتی صورت بگیرد و قیمت پس از تغییر استراتژی تریدرها به سرعت به نقطه معمول روند اصلی بازگردد.

در نظر داشته باشید که گاهی تعیین نکردن حد ضرر موجب می‌شود تا دارایی شما یا برای مدتی طولانی در ضرر بماند یا اینکه به هر دلیلی ناچار به فروش در نقاط پایین‌تر شوید که در نهایت با ضرری بیش از حد معمول از بازار خارج خواهید شد.

در نتیجه، تنها زمانی حد ضرر برای یک معامله تعیین نکنید که مطمئن باشید هرگز و در هیچ زمانی ناچار به فروش دارایی خود با ضرر نمی‌شوید.

چگونگی استفاده از قابلیت تعیین حد سود و ضرر

دانش تکنیکال اصل اولیه تعریف این استراتژی است. اما ما برای اجرای این استراتژی، به یک ابزار به نام گزینه تعیین حد سود/ضرر نیاز داریم تا بتوانیم تمامی موارد پیش‌نویس شده را در پلتفرم معاملاتی خود وارد کنیم.

صرافی ارز دیجیتال اکسکوینو یکی از پلتفرم‌هایی است که از این قابلیت در بخش مارکت خود پشتیبانی می‌کند. در بخش اکسکوینو مارکت، این قابلیت در کنار گزینه‌های سفارش گذاری (محدود و آنی) قرار دارد و به شکلی کاملا ساده قابل استفاده است.

برای مثال، فرض کنید هنگام خرید ارز دیجیتال مورد نظر، قیمت آن ارز در نقطه A قرار دارد و می‌خواهید در صورت رسیدن قیمت به نقطه B، سفارش خرید شما فعال شده تا در صورت رسیدن قیمت به نقطه C خرید مورد نظر انجام شود.

برای امکان پیاده سازی چنین استراتژی، ما به تعیین دو نقطه نیاز داریم. نقطه اول (B) جایی است که سیستم بصورت خودکار (بجای ما) سفارش‌گذاری را انجام می‌دهد (با نام قیمت فعال‌سازی) و نقطه C جایی خواهد بود که در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه معامله انجام خواهد شد (با نام قیمت خرید).

در این حالت، نقطه B به این دلیل مهم است که ممکن است قیمت به نقطه فعالسازی سفارش برسد اما هرگز به نقطه انجام معامله نرسد. این مهم زمانی رخ می‌دهد که روند بازار خارج از محدوده پیش‌بینی شده حرکت کند و شرایط بازار برای ورود به معامله مناسب نباشد. در این حالت، دیگر دارایی بلوکه نمی‌شود و معامله‌ای که برای آن برنامه ریزی شده، عملا سفارش خرید با این روش معمولا پس از کسب اطمینان از ورود قیمت به یک کانال و روند صعودی یا اصلاح قیمتی استفاده می‌شود.

نحوه تعیین حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت

استفاده از گزینه سفارش حد سود/ضرر در اکسکوینو مارکت بسیار ساده است. پس از ورود به بخش اکسکوینو مارکت، از قسمت معاملات بازار زبانه سفارش حد سود/ضرر را مطابق شکل زیر انتخاب کنید.

حد سود ضرر

حال، قیمتی که برای فعال شدن سفارش خرید یا فروش دارایی خود در نظر دارید را در بخش قیمت فعال‌سازی وارد کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که ممکن است بازار هرگز به قیمت تعیین شده شما نرسد)

حد ضرر

با رسیدن قیمت بازار به نقطه سفارش خرید یا فروش شما، سفارش فعال خواهد شد. حال، قیمتی که برای خرید یا فروش پس از فعال‌سازی سفارش در نظر دارید را در بخش قیمت خرید/فروش وارد کنید.

خرید و فروش

در قسمت مقدار خرید/فروش، مقدار دارایی که برای معامله در نظر دارید را وارد کنید و بر روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا سفارش‌گذاری شما تکمیل شود.

تفاوت اصلی سفارش محدود یا سفارش آنی با سفارش حد سود/ضرر در این است که در سفارش‌گذاری محدود و آنی، معامله با رسیدن به قیمت مورد نظر در هر زمان انجام می‌شود. در حالی که در سفارش حد سود/ضرر انجام معامله تنها در زمانی که قیمت به عدد دلخواه و از پیش تعیین شده شما برسد فعال خواهد شد.