پلتفرم معاملاتی فارکس

همبستگی نفت در فارکس

۲. شناخت مختصات اقتصادی بازارهای بین المللی و منطقه ای

آموزش بازارهای بین المللی و قیمت گذاری نفت و گاز

تحلیل بازارهای جهانی و پیش بینی قیمت های جهانی نفت و تحلیل دلایل نوسانات آن معمولا کار دشواری است این دشواری به این دلیل است که عوامل متعدد و متنوعی بر بازار و قیمت های جهانی نفت تاثیر می گذارد. در این فرادرس سعی شده است تا مباحث مربوط به بازار جهانی نفت و عوامل تاثیر گذار بر آن بررسی شود و به این سوال پاسخ داده شود که چه عواملی بر این بازار تاثیر می گذارد. در این فرادرس تلاش کردیم با بهره گیری از بهترین تکنیک های یادگیری به آموزش مفاهیم بازارهای مالی نفت و گاز بپردازیم. این آموزش به گونه ای است که ترتیب درس نامه ها بر اساس پایه ای ترین مفاهیم و مبانی هر درس به صورت موضوعی طبقه بندی شده است.

آموزش بازارهای بین المللی و قیمت گذاری نفت و گاز

فاطمه خندان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز

فاطمه خندان در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز در دانشگاه علامه طباطبایی هستند و ایشان علاوه بر رشته حقوق نفت و گاز بر مباحث مدیریت صنعتی نیز اشراف کامل دارند. همچنین بر نرم افزارهای اقتصادی نظیر: کامفار (COMFAR) و EViews مسلط بوده و در حال حاضر مشغول کار بر روی پروژه کاربرد هوش مصنوعی و الگوریتم های فرامحاسباتی در تفسیر آرای حقوقی هستند.

توضیحات تکمیلی

تسلط بر مبانی و کلیات ساختار بازارهای نفت و گاز، بازارهای بورس نفت و مکانیزم فعالیت آن ها، از راه های موفقیت در رشته های مرتبط تحصیلی از جمله: حقوق نفت و گاز و مدیریت قراردادهای نفت و گاز محسوب می شود. تحلیل بازارهای جهانی و پیش بینی قیمت های جهانی نفت و تحلیل دلایل نوسانات آن معمولا کار دشواری است این دشواری به این دلیل است که عوامل متعدد و متنوعی بر بازار و قیمت های جهانی نفت تاثیر می گذارد.

در این فرادرس سعی شده است تا مباحث مربوط به بازار جهانی نفت و عوامل تاثیر گذار بر آن بررسی شود و به این سوال پاسخ داده شود که چه عواملی بر این بازار تاثیر می گذارد. در این فرادرس تلاش کردیم با بهره گیری از بهترین تکنیک های یادگیری به آموزش مفاهیم بازارهای مالی نفت و گاز بپردازیم. این آموزش به گونه ای است که ترتیب درس نامه ها بر اساس پایه ای ترین مفاهیم و مبانی هر درس به صورت موضوعی طبقه بندی شده است.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: مفاهیم اساسی در بازارهای نفت و گاز
    • بازار و مفاهیم اساسی آن
    • داد و ستد بر اساس نحوه تعهد معاملات – بورس ها
    • بازارهای بورس و بورس کالا
    • خصوصیات کالای بورسی و انواع آن
    • نفت خام و فرآورده ها (تعاریف و ویژگی ها)
    • بازار کالاهای انرژی
      • بازار گاز طبیعی
      • بازار نفت خام
      • بازار فراورده ها
      • تمایز بازار نفت از سایر بازارها
        • حمل و نقل
        • پالایش
        • ذخیره سازی
          • ذخیره سازی عملیاتی
          • ذخیره سازی تجاری
          • ذخیره سازی استراتژیک
          • عرضه و تقاضای کلان نفت
          • تاریخچه تحولات در بازار نفت
          • ادغام افقی، ادغام های مالی و عملیاتی عمودی در شرکت های چند ملیتی و تاثیر آن ها بر قیمت های بازار
          • ملی شدن شرکت های نفتی و تغییر استراتژی شرکت های چند ملیتی
          • قشر تاریخی ظرفیت مازاد در رفتار بازارهای بین المللی نفت و تاثیر آن بر ساختار بازارها
          • قیمت نفت و گاز
            • هزینه و قیمت نفت در بازار بین المللی
            • قیمت های نفت در بازار جهانی
            • عوامل بنیادین
              • عوامل سیاسی - اجتماعی
              • رشد اقتصادی
              • آب و هوا
              • بازار فرآورده و پالایش
              • حمل و نقل نفت خام
              • ذخیره سازی نفت و فراورده ها
              • تصمیمات اوپک (OPEC)
              • بازار عرضه و تقاضای آمریکا
              • نقاط حمایت و مقاومت
              • مقاطع کمی اخبار
              • اقبال بازار و نقش بورس بازان
              • رشد اقتصادی کشورهای هدف مصرف
              • سایر بازارها
              • ارزش دلار امریکا
              • معاملات قراردادهای اختیار
              • حجم معاملات
              • روند و قیمت بسته شدن قرارداد
              • سودبری معامله گران
              • تفاوت قیمت قراردادهای آتی
              • بررسی تسویه فیزیکال و نقدی
              • روش های تحویل
                • روش تحویل از موجودی
                • روش FOB
                • روش CIF
                • روش FAS
                • روش ADPS
                • روش EFPS
                • روش EXW
                • حمل و نقل دریایی نفت
                  • انواع کشتی های بارکش
                  • اجاره کشتی های بارکش
                  • اجاره کشتی خالی برای مدت مشخص
                  • اجاره مدت دار کشتی همبستگی نفت در فارکس با مدیریت
                  • اجاره کشتی برای سفر ساده
                  • اجاره کشتی برای سفرهای متعدد
                  • آشنایی با چرخه انرژی در صنعت نفت
                    • چرخه انرژی
                    • اکتشاف
                    • استخراج و تولید
                    • پردازش هیدروکربن‌ ها
                    • حمل ‌و‌ نقل
                    • پالایش
                    • توزیع
                    • ریسک بازار و ریسک نکول
                    • ریسک عملیاتی
                    • ریسک نقدینگی
                    • ریسک سیاسی
                    • مشتقات مالی
                    • بازارهای فیزیکی
                    • بازارهای اسپات
                    • بازارهای مالی
                    • مشتقات مالی
                    • قراردادهای Forward
                    • قراردادهای Futures
                    • مشتقات مالی Options
                    • آشنایی با قراردادهای اختیار معامله
                    • سوآپ (Swap)
                    • مکانیزم بازارهای مشتقه
                    • Opposing Positions
                    • Speculative Trading
                    • آشنایی با قراردادهای CFD و عملکرد آن
                    مفید برای
                    • مهندسی نفت
                    • حقوق نفت و گاز
                    • مدیریت مالی نفت و گاز
                    • حسابداری نفت و گاز
                    • مدیریت قراردادهای نفت و گاز

                    پیش نیاز

                    آنچه در این آموزش همبستگی نفت در فارکس خواهید دید:

                    آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

                    فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

                    پیش نمایش‌ها

                    ۱. مفاهیم اساسی در بازارهای نفت و گاز

                    ۲. شناخت مختصات اقتصادی بازارهای بین المللی و منطقه ای

                    ۳. سیر تکاملی بازار نفت و ادغام شرکت های بزرگ

                    ۴. پیش بینی قیمت های نفت و گاز

                    ۵. اصول معاملات و روش های تحویل و حمل و نقل کالا در بازار

                    ۶. شناخت بازارهای بورس و آتی های نفت و گاز

                    راهنمای سفارش آموزش‌ها

                    در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
                    • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
                    • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

                    اطلاعات تکمیلی

                    نام آموزش آموزش بازارهای بین المللی و قیمت گذاری نفت و گاز
                    ناشر فرادرس
                    شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۶۲۷۳ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
                    کد آموزش FVPTR104
                    مدت زمان ۲ ساعت و ۵۵ دقیقه
                    زبان فارسی
                    نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
                    حجم دانلود ۲۷۵ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

                    توضیحات بیشتر

                    • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
                    • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
                    آموزش‌های مرتبط با آموزش بازارهای بین المللی و قیمت گذاری نفت و گاز

                    آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average

                    آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

                    آموزش نرم افزار ادونس گت Advanced GET برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

                    آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده

                    آموزش‌های پیشنهادی برای شما

                    مجموعه آموزش مهندسی نفت

                    آموزش اقتصاد انرژی

                    آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

                    آموزش مبانی فرایندهای صنعت نفت و گاز

                    مجموعه آموزش مهندسی شیمی

                    آموزش نرم افزار ادونس گت Advanced GET برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

                    آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average

                    آموزش اصول و فنون مذاکرات تجاری بین الملل – دیپلماسی اقتصادی

                    آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده

                    آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

                    دیگر آموزش‌های این مدرس

                    آموزش حقوق اساسی

                    آموزش ابعاد فنی بالادستی صنعت نفت و گاز

                    آموزش اشکال دولت – کشور در حقوق اساسی (رایگان)

                    آموزش آشنایی با حقوق اساسی (رایگان)

                    نظرات

                    مهمترین ویزگی خوب یک مدرس یا استاد ایجاد شرایط یادگیری است و مهمتر از آن روش تدریس است که به نظر من در این آموزش هر دو این مورد به صورت واضح به چشم میخورد.
                    تشکر می کنم از مدرس گرامی که با بیان خوب و گیرا تونستن شرایط یادگیری برای ما فراهم کنند.

                    Arbitrage and Hedging | OPEC | Opposing Positions | Speculation | همبستگی نفت در فارکس Speculative Trading | Swap | آب و هوا | آشنایی با چرخه انرژی در صنعت نفت | آشنایی با قراردادهای CFD | آشنایی با قراردادهای اختیار معامله | اجاره کشتی برای سفر ساده | اجاره کشتی برای سفرهای متعدد | اجاره کشتی خالی برای مدت مشخص | اجاره کشتی های بارکش | اجاره مدت دار کشتی با مدیریت | ادغام افقی | ادغام شرکت های بزرگ | ادغام های مالی و عملیاتی | ارزش دلار امریکا | استخراج و تولید | استراتژی ‌های پوشش ریسک | اصول معاملات | اصول معاملات و حمل و نقل گاز | اقبال بازار و نقش بورس بازان | اکتشاف | انواع کشتی های بارکش | بازار بورس | بازار عرضه و تقاضای آمریکا | بازار فرآورده و پالایش | بازار فراورده ها | بازار کالاهای انرژی | بازار گاز طبیعی | بازار نفت خام | بازارهای اسپات | بازارهای بورس | بازارهای بین المللی | بازارهای فیزیکی | بازارهای مالی | بازارهای مالی نفت | بررسی تسویه فیزیکال و نقدی | بورس | بورس کالا | بورس نفت | پالایش | پردازش هیدروکربن‌ ها | پیش بینی قیمت های جهانی نفت | پیش بینی قیمت های نفت و گاز | تاریخچه تحولات در بازار نفت | تحلیل بازارهای جهانی | تصمیمات اوپک | تعهد معاملات | تفاوت قیمت قراردادهای آتی | تمایز بازار نفت از سایر بازارها | توزیع | چرخه انرژی | حجم معاملات | حقوق نفت و گاز | حمل و نقل | حمل و نقل دریایی نفت | حمل و نقل نفت خام | خصوصیات کالای بورسی | ذخیره سازی | ذخیره سازی استراتژیک | ذخیره سازی تجاری | ذخیره سازی عملیاتی | ذخیره سازی نفت و فراورده ها | رشد اقتصادی | رشد اقتصادی کشورهای هدف مصرف | روش ADPS | روش CIF | روش EFPS | روش EXW | روش FAS | روش FOB | روش تحویل از موجودی | روش حمل و نقل نفت خام | روش های تحویل | روند و قیمت بسته شدن قرارداد | ریسک بازار و ریسک نکول | ریسک سیاسی | ریسک عملیاتی | ریسک نقدینگی | ریسک و مدیریت ریسک | ساختار بازارهای نفت و گاز | سوآپ | سودبری معامله گران | سیر تکاملی بازار نفت | شرکت های چند ملیتی | شناخت بازارهای بورس و آتی های نفت و گاز | عرضه و تقاضا | عرضه و تقاضای کلان نفت | عوامل بنیادین | عوامل تکنیکال یا محاسباتی | عوامل سیاسی اجتماعی | عوامل موثر بر قیمت نفت خام | قراردادها در حوزه نفت و گاز | قراردادهای Forward | قراردادهای Futures | قیمت گذاری نفت و گاز | قیمت نفت و گاز | قیمت های جهانی نفت | قیمت های نفت در بازار جهانی | مختصات اقتصادی بازارهای بین المللی | مدیریت قراردادهای نفت و گاز | مشتقات مالی | مشتقات مالی Options | معاملات قراردادهای اختیار | مکانیزم بازارهای مشتقه | ملی شدن شرکت های نفتی | نفت خام و فرآورده ها | نقاط حمایت و مقاومت | هزینه و قیمت نفت در بازار بین المللی

                    مادورو: ایران و ونزوئلا دنیای جدیدی را بدون هژمونیسم آمریکایی می‌سازند

                    "نیکلاس مادورو" رئیس‌جمهوری ونزوئلا که به عنوان سومین مقصد تور اورآسیایی خود در تهران به سر می‌برد، گفت: ایران و ونزوئلا اگر چه از نظر جغرافیایی دور هستند، اما در ساخت جهانی عادلانه‌تر، چندقطبی و بدون هژمونیسم آمریکایی سهیم هستند.

                    به گزارش جام جم آنلاین ، تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور جمعه شب، گفت وگوی نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا با شبکه هیسپان تی‌وی را منتشر و به نقل از وی اعلام کرد: ایران و کشورش در خط مقدم تحول در دوران تاریخی و تولد جهانی جدید بدون هژمونیسم و سلطه امپراتوری آمریکا قرار دارند.

                    وی اطمینان داد که رهبران انقلاب باید نسبت به نشانه‌های تغییری که در بشریت نمایان می‌شود بسیار آگاه باشند و لحظه کنونی، نشان‌دهنده کاهش هژمونی قدرت‌هاست.

                    مادورو در بیان اهمیت سفر به ایران به تعمیق همکاری بین دو کشور اشاره کرد که در ۲۰ سال گذشته عمیق‌تر شده و شاهد تولد رابطه برادری، کار و منافع مشترک بوده است.

                    وی، رابطه تهران- کاراکاس را الگوی همبستگی و حمایت متقابل در مواقع سخت دانست و ارسال چندین نفتکش حامل بنزین توسط ایران در اواسط سال ۲۰۲۰ میلادی برای کمک به ونزوئلا را از نمونه کمک‌های ایران در دوره دشوار شیوع کووید-۱۹ و شرایط سخت ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا برشمرد.

                    مادورو با یادآوری اینکه خدمه این کشتی‌ها با تهدید آمریکا مبنی بر رهگیری آن‌ها در دریا‌های آزاد مواجه شدند، خاطرنشان کرد: این محموله باعث تقویت ونزوئلا و آماده‌سازی آن برای آغاز احیای صنعت و اقتصاد ملی نفت شد.

                    رئیس‌جمهوری چپگرای ونزوئلا اعلام کرد که شنبه هفته جاری با آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری کشورمان دیدار خواهد کرد و برنامه‌ها و راهبرد‌های ۲۰ سال آینده در قالب نقشه همکاری دو کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

                    وی همچنین از عزم دو کشور برای برقراری پرواز مستقیم تهران- کاراکاس به صورت هفتگی و در جهت توسعه گردشگری خبر داد.

                    مادورو با بیان اینکه همکاری‌ها در زمینه انرژی، کشاورزی، علمی، بهداشتی و آموزشی و . مورد بررسی و تقویت قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: ونزوئلا از سرمایه‌گذاری ایران در حوزه مواد غذایی استقبال می‌کند.

                    نیکلاس مادورو در تشریح اهتمام دولت به رفع چالش‌های مردم در حوزه غذا، بهداشت، آموزش و. و قرارگیری این کشور در مسیر رشد اقتصادی گفت: دولت بولیواری یک برنامه توسعه با ۱۸ موتور ساخته است که هر کدام برنامه خاصی برای فعال‌سازی مجدد اقتصادی دنبال می‌کنند.

                    رئیس‌جمهوری ونزوئلا با تاکید بر حمایت این کشور آمریکای لاتین از آرمان فلسطین، یادآور شد که نیرو‌های اشغالگر صهیونیست هر روز جوانان، زنان و کودکان فلسطینی را به قتل می‌رسانند.

                    وی افزود: در حالی که گروهی از کشور‌های عربی روابط خود را با تل آویو عادی‌سازی می‌کنند، تهران و کاراکاس اراده مشترکی برای همراهی مردم فلسطین در نبرد برای آینده و ایجاد کشور مستقل خود دارند.

                    سفر رئیس‌جمهوری ونزوئلا به ایران به دعوت رسمی آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» انجام شده است و بر اساس اعلام مدیرکل روابط عمومی ریاست جمهوری این سفر دو روزه خواهد بود.

                    استقبال رسمی در مجموعه سعدآباد، دیدار و گفتگو با رئیس‌جمهوری و برگزاری نشست مشترک هیأت‌های عالی‌رتبه دو کشور از جمله برنامه‌های سفر مادورو به تهران است.

                    بازار تحت تاثیر رابطه نفت و دلار

                    در حالی که عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت خارج از بازارهای مالی است و بیشتر به مسائل سیاسی در کشورهای تولیدکننده و به تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان بزرگ مثل چین و هند و ایالات متحده مربوط می‌شود اما تغییرات قیمت نفت تأثیر شدیدی بر بازارهای مالی دارد به گونه‌ای که بر اثر گران شدن نفت سهام بسیاری از شرکت‌ها و ارزهای رایج افت می‌کند.

                    بازار تحت تاثیر رابطه نفت و دلار

                    در این میان می‌توان به کاهش ارزش سهام شرکت‌های اتومبیل‌سازی اشاره کرد که قیمت نفت از شاخص‌های تأثیرگذار بر آنهاست.اما رابطه بین ارزها و کالاهای حساس مثل نفت و طلا مسئلهای چند مولفه‌ای است که در بیشتر موارد این ملاحظات از طرف بازیگران بازار نادیده گرفته می‌شود. بنابراین تشخیص این ارتباطات برای نشان دادن همبستگی نفت در فارکس چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری برعهده تحلیلگران بازارهای مالی است.

                    رابطه معکوس ارز و نفت

                    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صمت ، نفت در بازار ارز نیز تأثیر خود را می‌گذارد و با افزایش قیمت نفت، ارز رایج کشورهایی که مصرف‌کنندگان بزرگ نفت هستند با کاهش روبه رو می‌شود که از بین آنها می‌توان به دلار و همبستگی نفت در فارکس ین اشاره کرد. امریکا به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده نفت، اقتصادی به شدت حساس در برابر نفت دارد و اگرچه قصد بحث درباره تاریخ حضور امریکا در خاورمیانه را نداریم اما نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر این منطقه ژئوپلتیک نشان‌دهنده میزان حساسیت امریکا به مسئله نفت است. این حساسیت را در پول رسمی این کشور، دلار، نیز می‌توان مشاهده کرد. به نظر می‌رسد ارز کشورها برمبنای اینکه صادر یا واردکننده نفت هستند زمینه تقویت یا تضعیف ارز را فراهم می‌کند، از این رو شاید بتوان دلیل حساسیت دلار امریکا به افزایش یا کاهش قیمت نفت را دریافت.

                    در این بین طبیعی است که کانادا بر اثر بالا رفتن قیمت نفت، اقتصاد قوی‌تر و در نتیجه ارز قوی‌تر داشته باشد به طوری که دلار کانادا در سال‌های اخیر که قیمت نفت روبه رشد بوده، تنها از اواسط ۲۰۰۳میلادی تاکنون از حدود ۲۴ دلار به حوالی ۷۵ دلار رسیده است، رشد شدیدی را تجربه کرده و با شیب تندی در برابر دلار امریکا صعود کرده به طوری که نسبت ارز کانادا به امریکا در دهم مه سال جاری میلادی یک به ۱۰ سقوط کرد. در سال‌های اخیر مبحث یورو به دلار و ارتباط آن با قیمت نفت و طلا بررسی شده است. گرچه نقش کاهشی یوان چین به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مصرفی به مراتب بیش از یورو در تلاطم بازار موثر است.

                    همبستگی طلا و نفت

                    از دیگر کالاهای حیاتی و بسیار مهم در عرصه مبادلات جهانی که نفت تأثیر زیادی بر آن دارد می‌توان به طلا اشاره کرد. بالا رفتن قیمت نفت موجب افزایش تورم جهانی می‌شود و در این شرایط سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند سرمایه خود را به چیزی تبدیل کنند که بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد، طلا یکی از بهترین انتخاب‌های آنان است و به همین دلیل تقاضا برای طلا بالا رفته و موجب گرانی آن می‌شود. از طرف دیگر طلا و نفت عوامل تأثیرگذار مشترک یکسانی دارند که موجب می‌شود قیمت این دو کالای حیاتی هم‌جهت باشد. به عنوان مثال تنش‌های منطقه‌ای به‌ویژه در خاورمیانه باعث بالا رفتن قیمت نفت و طلا می‌شود.

                    تاثیرگذاری قیمت نفت بر طلا موجب می‌شود نفت به صورت غیرمستقیم بر بسیاری دیگر از کالاها، سهام شرکت‌ها و ارزهای رایج کشورهای مختلف نیز تأثیر بگذارد. باید توجه داشت که اگر بهای نفت همچنان پایین بیاید و دلار نیز در دنیا با رشد اقتصادی امریکا در حال تقویت باشد بهای طلا در دنیا پایین‌تر می‌آید اما در کشور به دلیل ارزش برابری ریال در مقابل دلار امریکا این کاهش محسوس نیست و اگر دلار بالاتر رود بهای طلا در کشور روند صعودی خواهد گرفت.

                    طلا و ارز

                    تغییرات قیمت طلا نیز تأثیر زیادی بر بازارهای مالی جهان دارد. در بازار ارز عمده ارزهایی که رابطه تنگاتنگی با طلا دارند عبارتند از دلار، فرانک سوئیس و دلار استرالیا. برخلاف نفت که در تمامی روابط خود با دیگر بازارها نقش پیشرو (Leader) را داشت طلا در رابطه خود با بازار ارز گاه نقش پیشرو و گاه نقش پیرو را بازی می‌کند. بنابراین یکی از نخستین قوانین بازار طلا این است که قیمت این فلز با ارزش دلار رابطه معکوس دارد و در جهت خلاف آن حرکت می‌کند. البته بسیاری اوقات دیده شده که این قانون نقض می‌شود و طلا و دلار هم‌جهت با یکدیگر حرکت می‌کنند که نمونه مشهور آن هم رفتار بازار در سال ۲۰۰۵میلادی بود که طلا و دلار هر دو افزایش داشتند.

                    از دیگر ارزهایی که متأثر از قیمت طلا ارزش خود را تنظیم می‌کند فرانک سوئیس است. کشوری که دارای ذخایر بالای طلا است و به همین دلیل بالا رفتن قیمت این فلز موجب افزایش ارزش پول رایج این کشور می‌شود. ممکن است اینجا این سوال پیش بیاید که چرا دلار با وجود اینکه امریکا دارای بیشترین ذخایر طلای جهان است از قاعده‌ای که بین ارزش طلا و فرانک سوئیس است پیروی نمی‌کند.

                    در پاسخ باید گفت اقتصاد امریکا اقتصاد بسیار بزرگی است و با اینکه دارای بیشترین ذخایر طلای جهان است اما این میزان طلا به نسبت کل اقتصاد این کشور ناچیز است و وزنه سنگینی محسوب نمی‌شود اما درباره سوئیس اینگونه نیست و ذخایر طلای سوئیس برای اقتصاد متوسط این کشور وزنه وزینی محسوب می‌شود و تغییر ارزش در قیمت طلا اقتصاد این کشور را قدرتمندتر می‌کند که بالا رفتن ارزش ارز نخستین نتیجه آن است.

                    علی طالب‌زاده، تحلیلگر بازار در گفت‌وگویی با سایت اخبار بانک، بالا رفتن قیمت نفت را مسبب افزایش تورم جهانی می‌داند و می‌گوید: در شرایطی که قیمت نفت موجب افزایش تورم می‌شود، سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند، سرمایه خود را به کالایی تبدیل کنند که بیشترین مقاومت را در برابر افزایش تورم داشته باشد. در این شرایط طلا بهترین انتخاب برای آنهاست.

                    تاثیر همبستگی نفت در فارکس حباب قیمتی بر سرمایه‌گذاری

                    روح‌اله رفیعی، تحلیلگر بازار و عضو مرکز مطالعات بین‌الملل انرژی درباره رابطه نفت و دلار می‌گوید: در ۷۵ سال گذشته نسبت طلا به نفت بین ۳۵ تا ۶ واحد در نوسان بوده و میانگین آن در حدود ۱۶ واحد تغییر کرده است. در دی سال گذشته برای نخستین‌بار این تغییرات به بالای ۳۶ واحد رسید که عددی بی‌سابقه بود.

                    به گفته وی هرچه واحدهای تغییر عدد بیشتری را نشان دهد افزایش تقاضا برای طلا بیشتر شده و حباب قیمتی طلا به نفت روند افزایشی به خود می‌گیرد که به مرور زمان با رسیدن به عدد ۱۶ تعادل بین نفت و طلا بازمی‌گردد. به گفته این همبستگی نفت در فارکس تحلیلگر بازار افزایش تقاضا برای طلا مربوط به دوران رکود است. وی می‌افزاید: در دوران رونق اقتصادی با افزایش تقاضا برای نفت فعالیت‌های اقتصادی رونق می‌گیرد اما دوران رکود با افت ارزش نفت، سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در طلا ترغیب می‌کند. به این معنی که این سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از ریسک‌های سیستماتیک به طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر روی می‌آورند.

                    رفیعی درباره هم‌بستگی و تغییرات نفت به طلا تصریح می‌کند: در شرایط کنونی اقتصاد جهان یا طلا بسیار گران می‌شود و یا نفت ارزانتر از حد معمول در بازار به فروش می‌رسد. البته این نشان از رابطه معکوس این دو ماده ندارد بلکه امکان دارد قیمت هر دو افزایش و یا کاهش یابد. وی در توضیح میزان هم‌بستگی این دو ماده می‌گوید: با قیمت‌های افزایشی برای نفت و طلا، به این دلیل که طلا همواره با افزایش تقاضا روبه‌رو است افزایش قیمتی کمتر از نفت را نشان خواهد داد در نتیجه نفت با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد. با قیمت‌های نزولی، طلا به میزان بیشتری کاهش می‌یابد بنابراین در میان‌مدت سرمایه‌گذاری روی نفت نسبت به طلا ریسک کمتر داشته و ارزشمندتر خواهد بود. رفیعی درباره هم‌بستگی قیمت ارز و نفت تاکید می‌کند: قیمت نفت خام هم‌بستگی بالایی با قیمت دلار امریکا دارد. با افزایش قیمت دلار نسبت به سایر ارزها بالاخص یورو، نفت شاهد کاهش قیمت خواهد بود. بنابراین رصد قیمتی دلار و جهت حرکت آینده آن بسیار مهم است

                    این تحلیلگر انرژی عوامل بسیاری را بر افزایش قیمت دلار موثر می‌داند و می‌گوید: افزایش نرخ بهره امریکا و نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که موجب تقویت دلار امریکا می‌شود. به گفته وی به‌طور سنتی جمهوری‌خواهان سیاست کاهشی را برای ارزش دلار و دموکرات‌ها افزایش قدرت دلار را در پیش می‌گیرند. اما در سال‌های اخیر چشم جهان به رشد اقتصادی چین است به این معنی که قدرت‌گیری ارزش دلار به یوان بیش از همه چین را در تنگنا قرار داده است. رفیعی در این‌باره توضیح می‌دهد: یوان چین به‌طور نسبی به ارزش دلار امریکا گره خورده است هرچند در یک سال و نیم گذشته دولت چین کمی از این سیاست عدول کرده و ارزش یوان را در مقایسه با دلار کمی کاهش داده است. اما در این کاهش ارزش یوان نسبت به دلار بسیار با احتیاط عمل می‌کند برای آنکه حساسیت دولت امریکا را برانگیخته نکند. همین عامل باعث افزایش ارزش یوان به دیگر ارزها به غیر از دلار امریکا و فرانک سوییس در چند سال گذشته شده که از عوامل کاهش رشد اقتصادی چین نیز محسوب می‌شود.

                    تغییر ارزش با سیاست‌های انبساطی

                    صدرا خلف، محقق اقتصادی نیز وجود مازاد عرضه نفت را از عوامل مهم کاهش قیمت نفت می‌خواند و می‌گوید: با وجود اینکه هم‌بستگی دلار امریکا به نفت رابطه معکوسی دارد اما آنچه بیش از همه بر کاهش نرخ نفت تاثیر گذاشته مازاد عرضه این ماده در بازار است.

                    وی با اشاره به افزایش نرخ بهره امریکا به‌عنوان عامل تقویت‌کننده دلار تصریح می‌کند: همه تلاش‌ها براین است که نرخ بهره امریکا افزایش یابد تا به این صورت شاخص دلار تقویت شود. البته به نظر نمی‌رسد نرخ بهره در کوتاه‌مدت افزایش یابد. وی با اشاره به سیاست‌های انبساطی اروپا که عامل تقویت دلار در مقابل یورو شده، تصریح می‌کند: اتحادیه اروپا با استفاده از سیاست‌های انبساطی، با دادن وام‌هایی با بهره اندک به بخش تولید، میزان صادرات و شاخص سهام بورس در بازار را بهبود بخشید که این موضوع باعث کاهش تورم و در نتیجه کاهش ارزش یورو و طلا و تقویت ارزش دلار شد. به عبارتی سیاست نرخ بهره منفی باعث کاهش ارزش ارز می‌شود که این امر نیز می‌تواند عامل غیرمستقیمی بر کاهش قیمت نفت و طلا محسوب شود.

                    به گفته خلف این سیاست‌ها در ژاپن نتیجه دیگری داشت و موجب تقویت ین در برابر دلار شد؛ وی می‌گوید: با توجه به اینکه کاهش تورم اقتصاد ژاپن منطبق با انتظار بازار نبود و فعالیت‌های اقتصادی نیز با آشفتگی بازار جهانی هم‌زمان شد، درنتیجه باعث شد جهت‌گیری اقتصادی جهان به سمت ین به‌عنوان ارز امن حرکت کند و ین را نسبت به دلار تقویت کند.

                    دوشنبه سیاه نفت

                    قیمت منفی نفت

                    دوشنبه ۱ اردیبهشت برای اولین بار در تاریخ، قیمت منفی نفت را تجربه کردیم. نفت تگزاس تا مرز منفی ۴۰ پایین آمد.

                    البته لازم به ذکر است که بگوییم قیمت نفت در سررسید ماه می به منفی رسیده است ولی هم اکنون با سررسید همبستگی نفت در فارکس ماه سپتامبر و با قیمت بیشتر از ۳۰ دلار در حال خرید و فروش است.

                    اما قیمت منفی چیست؟ قیمت منفی در واقع قیمت نفت آتی است. یعنی چه؟

                    در بازار بورس کالا، کالا ها پیش فروش می شوند. یعنی مثلاً نفت را برای شش ماه آینده پیش خرید می کنند و اگر شرکت موفق همبستگی نفت در فارکس به فروش نفت در طی ۶ ماه آینده نشود باید تمام بار را تحویل بگیرد.

                    قیمت منفی نفت

                    نفت برای نگهداری هزینه نیاز دارد متوقف کردن تولید هم بسیار هزینه بر است. حالا که با وجود کرونا صنایع متوقف شده‌اند نیاز روز افزون به نفت از بین رفته است و انبار ها در حال پر شدن همبستگی نفت در فارکس هستند.

                    شرکت ها برای باز کردن انبارهای خود نیاز به فروش نفت هایی دارند که قبل از این خریده اند یا تولید کرده اند. پس به هر طریقی که شده باید نفت موجود را فروش برسانند. چرا که اگر این نفت بفروش نرسد برای نگه‌ داری آن باید هزینه به مراتب بیشتری بپردازند.

                    بیشتر بخوانید : کاهش بی سابقه قیمت نفت

                    تفاوت میان نفت وست تگزاس و برنت در چیست؟

                    نکته جالب اینجاست که تفاوت قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت یا همان WTI از همین جا نشأت می‌گیرد. نفت برنت همان نفت سبک دریاچه شمال است. پس می تواند از طریق آبی هم اقدام به جابجایی نفت کنند. اما همبستگی نفت در فارکس زمانیکه پالایشگاه با منطقه خشکی محسور شده باشد جابجایی آن به مراتب سخت تر و هزینه بر تر است و مشکل پر شدن انبارها برای آن جدی تر مطرح می شود.

                    WTI در اوکلاهما تولید می‌شود و تنها مشتریان آن از مناطق مرکزی آمریکا است. بنا بر این اگر نفت خام را از اوکلاهما بخرید باید هزینه زیادی برای منتقل کردن آن تا یک انبار خالی متحمل شوید و این هزینه بالاتر از قیمت نفت است. پس به همین راحتی قیمت نفت منفی می شود.

                    به همین علت است که نفت آمریکا همواره در طول تاریخ حدود ۱۰ دلار ارزان تر از نفت برنت به فروش رسیده است.

                    اکنون هم که نفت آمریکا قیمت منفی را تجربه کرده است نفت برنت با قیمت بشکه ای ۲۰ دلار در حال خرید و فروش است.

                    بیشتر بخوانید : نشست دونالد ترامپ با مدیران نفتی

                    بعد از سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ یک سوم شرکت‌ های نفتی آمریکا نکول کردند. این درس عبرتی برای سایر شرکت‌ها شد تا نقدینگی بیشتری برای روز های این چنینی کنار بگذارند. بیمه ی کاهش قیمت نفت هم مرسوم شد. مثلا مکزیک سالی یک میلیارد دلار صرف خرید بیمه ی کاهش قیمت نفت می کند.

                    وضعیت ایران

                    نفت ایران بیشتر وابسته به قیمت جهانی و برنت است. یعنی با وجود اینکه ایران نفت خود را دارد، ولی همبستگی زیادی بین قیمت نفت ایران و اوپک وجود دارد.

                    در شرایط فعلی جنگ بر سر زمان است. هر شرکتی زودتر پولش تمام شود زودتر از میدان خارج می شود. فعلا باید منتظر ماند و نظاره گر این شرایط عجیب بود.

                    بررسی ارتباط بین قیمت نفت و شاخص بورس اوراق بهادار تهران سال 1392- 1382

                    چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

                    با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 26 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

                    مشخصات نویسندگان مقاله بررسی ارتباط بین قیمت نفت و شاخص بورس اوراق بهادار تهران سال 1392- 1382

                    چکیده مقاله :

                    بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور است. شرایط این بازارها به شدت بر بخشهای واقعی اقتصاد تاثیرگذار است و از سایر بخشها تاثیر نه لزوما در کوتاه مدت می پذیرد. ایکی از اجزای مهم بازارهای مالی بورس اوراق بهادار است در ایران 80 تا 90 درصد درآمدهای صادراتی و 40 تا 50 درصد بودجه سالانه دولت را درامدهای نفتی تشکیل می دهند. به علاوه فروش نفت بالغ بر 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران می باشد . براین اساس اقتصاد ایران به صورت گسترده ای به صادرات نفت خام به طور غیرمستقیم بر دیگر فعالیتهای اقتصادی نیز تاثیرگذر است براین اساس اقتصاد ایران به صورت گسترده ای به صادرات نفت خام وابسته بوده و شوک بازارهای جهانی نفت می تواند اثری بزرگ بر ساختار اقتصادی ایارن از جمله بازار سرمایه داشته باشد. که این مسئله به روشنی اهمیت بررسی رابطه قیمت نفت بر شاخص سهام در ایران را روشن می نماید. براساس این پایان نامه که در مورد موضوع رابطه بین قیمت نفتی و شاخص سهام د رایران صورت گرفته است اطلاعات مربوط به شاخص سهام و قیمت نفت سبک و سنگین در طی سالهای 82 الی 92 مورد بررسی قرار گرفته است که این تحقیق بر مبنای طبقه بندی از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی است که در آن هدف اصلی مشخص کردن رابطه بین چند متغره کمی است. یعنی افزایش قیمت نفت سبک و یا سنگین باعث افزایش قیمت کل می شود کاهش قیمت نفت باعث کاهش شاخص قیمت کل می شود .

                    کلیدواژه ها:

                    کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

                    کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MOCONF04_417 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

                    نحوه استناد به مقاله :

                    در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

                    واقفی، سکینه و افتخار، رحیم و مجیدی، موسی،1394،بررسی ارتباط بین قیمت نفت و شاخص بورس اوراق بهادار تهران سال 1392- 1382،چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز،تهران،https://civilica.com/doc/476596


                    در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، همبستگی نفت در فارکس در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
                    برای بار اول: ( 1394، واقفی، سکینه؛ رحیم افتخار و موسی مجیدی )
                    برای بار دوم به بعد: ( 1394، واقفی؛ افتخار و مجیدی )
                    برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

                    مراجع و منابع این مقاله :

                    لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

                    • بررسی رابطه متغیر های کلان اقتصادی با شاخص کل بورس .
                    • مشرفی، گلاله؛ بررسی علل افت و خیز های بورس اوراق .
                    • اثر قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص کل قیمت .
                    • صمدی، سعید، شیرانی فخر، زهره و مهتاب داورزاده (1386)، "بررسی .
                    • ختایی، محمود (1378) گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، تهران .
                    • گلریز، حسن (1374) بورس اوراق بهادار : انتشارات امیر کبیر. .
                    • بررسی روابط بلندمدت نوسانات شاخص سهام و قیمت نفت بر .
                    • پیرایی، خسرو و محمد رضا شهسوار (1388)، "تاثیر متغیرهای کلان .
                    • (راهنمای پذیرش شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران) 10.روزنامه .
                    • نقش نفت دراقتصاد ایران (محمد دارابی (1390 .
                    • ملی شدن صنعت نفت در دوران مصدق .
                    • فصلنامه علمی پژوهشی- پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی- سال . [ مقاله ژورنالی ]
                    • پورتال شرکت ملی نفت ایران .
                    • سایت های رسمی بورس اوراق بهادار تهران .

                    مدیریت اطلاعات پژوهشی

                    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

                    مقالات پیشنهادی مرتبط

                    مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

                    مقالات مرتبط جدید

                    مقالات فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

                    به اشتراک گذاری این صفحه

                    اطلاعات بیشتر درباره COI

                    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

                    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

                    راهنمای پژوهشگران و دانشجویان

                    راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات

                    برخی از دانشگاههای عضو

                    برخی از سازمانهای عضو

                    سازمان انرژی اتمی ایران
                    سازمان ملی استاندارد
                    سازمان مدیریت صنعتی
                    اداره کل نظارت فنی و مهندسی قوه قضاییه
                    سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
                    وزارت نیرو
                    مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
                    لیست همه مراکز عضو

                    دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱

                    تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا