تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس

مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یا بنیادی در بازارهای مالی

یک بحث بزرگ در مورد اینکه کدام نوع تحلیل برای یک معامله گر بهتر است وجود دارد. آیا بهتر است یک معامله گر فاندامنتال یا بنیادی کار باشد و یا یک معامله گر تکنیکال باشد؟ در این مقاله، ما بررسی خواهیم کرد که تفاوت بین این دو نوع معامله گران چیست و کدام بخش از اطلاعات معامله گران بازارهای مالی به ویژه به دنبال آن هستند. با این مقایسه بین تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌توانید دید بهتری از این دو موضوع داشته باشید.

مقایسه تحلیل تکنیکال در مقایسه با تجزیه و تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تجزیه و تحلیل بنیادی شامل ارزیابی رفاه اقتصادی یک کشور و به تبع ارز آن است. این به حرکات قیمت ارز توجه نمی کند. در عوض، معامله گران فارکس اساسی برای تعیین قدرت یک ارز خاص از نقاط داده استفاده می کنند.

معامله گر بازاری مثل فارکس تورم آن کشور، تورم بازرگانی، تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و حتی نرخ بهره بانک مرکزی آن را تحلیل خواهد کرد.

در زیر یک مثال از یک تقویم اقتصادی است که معامله گران فاندامنتال کار می توانند با آخرین نسخه های داده ها به روز شوند. در هر روز داده های زیادی از اخبار و موارد دیگر منتشر می شود که به همین دلیل است که معامله گران باید نحوه فیلتر کردن تقویم های اقتصادی را برای نمایش اطلاعات مربوطه بدانند.

با ارزیابی روند نسبی و سایر داده ها، یک معامله گر در حال تحلیل وضعیت سلامت نسبی اقتصاد آنکشور است و اینکه آیا حرکت آینده ارز این کشور چگونه است تا آن را معامله کند.

جدول زیر خلاصه ای از اثرات کلی است که داده های مختلف اقتصادی بر قدرت یک ارز می گذارند. با این حال، این موارد تضمین شده نمی باشند، زیرا عوامل بسیاری وجود دارد که بر حرکت های یک ارز و سهام تاثیر می گذارد.

* كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك شاخص اقتصادي رو به رشد، از تورم متوسط برخوردار هستند. کشورهای در حال توسعه تورم را کاهش یا حفظ می کنند به عنوان یک آمار مثبت، زیرا این امر قیمت ها را در چک نگه می دارد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل تشخیص الگو در نمودار قیمت است. معامله گران تکنیکالی به دنبال مدل های قیمت مانند مثلث، پرچم ها، و دو پایه هستند. بر اساس الگو، یک معامله گر نقاط ورود و خروج را تعیین می کند.

در زیر نمونه ای از الگوی نمودار است – الگوی دو بعدی. بازار قبل از ایجاد یک کمیته جدید، کمترین قیمت را می دهد، و پس از آن روند حرکت به سمت بالا حرکت می کند. معامله گران تکنیکالی به دنبال کاهش ضرر و زیان در آخرین (پایین ترین) می باشند و منتظر می مانند که بازار قبل از قرار دادن معاملهطولانی، بالاترین و بالاترین سطح را ایجاد کند.

یک تکنسین فارکس و بازارهای مالی، اقدامات قیمت، روند، حمایت و سطح مقاومت در نمودار را ارزیابی خواهد کرد. بسیاری از الگوهای استفاده شده در تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس را می توان به بازارهای دیگر نیز استفاده کرد.

علاوه بر این، معامله گران از اندیکاتورها و نوسانگرها استفاده می کنند که در تجزیه و تحلیل بازارهای ارز خارجی به نمودار قیمت اضافه می شوند. میانگین متحرک، Bollinger Bands، MACD، شاخص قدرت نسبی (RSI) و تصادفی، بعضی از ابزارهای رایج در جعبه ابزار معامله گران هستند. اندیکاتور ها توسط معامله گران فنی ترجیح داده می شوند زیرا این ابزار ها برای استفاده و ارائه سیگنال های واضح آسان هستند.

مزایای تجزیه و تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکاا شامل “جادوی سیاه” است که بسیاری از بنیادگرایان آن را ادعا می کنند. شروع به تجزیه و تحلیل فنی می توان با ارزیابی جهت و قدرت روند به سرعت انجام شود. معامله گران از روند تحلیل استفاده می کنند تا به آنها کمک کند که کدام سهام و ارز را برای معامله و جهت تجارت آن مناسب است.

در زیر، نمونه ای از این است که چگونه یک معامله گر فنی این روند 6000 پیپ را جایی که AUD نسبت به یک یورو بسیار ضعیف (به همین دلیل است که جفت ارز حرکت می کند) شناسایی کرد. علاوه بر این، واضح است که می بینیم که جفت ارز در جهت رو به کاهش است. معامله گران از سطوح کلیدی، سطوح پشتیبانی و مقاومت و شاخص ها برای شناسایی روند و با دقت استفاده می کنند.

معامله گران فاندامنتالی، انتشارات داده های اقتصادی را کنترل می کنند، و بسیاری از این کارها را با قصد معامله با اخبار انجام می دهند. ضروری است که معامله گران هنگام انجام این کار به مدیریت ریسک صحیح بپردازند، زیرا نوسانات می تواند بلافاصله پس از انتشار اخبارمهم افزایش یابد.

معامله گران تکنیکالی دارای سبک و استراتژی متفاوتی هستند. این را به طور کامل بررسی کنید تا ببینید که آیا این نوع تحلیل برای شخصیت شما مناسب است یا خیر.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس

به جدول زیر توجه کنید.

💎آموزشی تصویری	چگونگی تحلیل فاندامنتال در بازار مالی فارکس
📚گروه آموزشی	سایر بروکر های فارکس و آپشن
💰شماره جلسه	04211
🎓مدرس	امین افشاری
🕔زمان	01:29
🔥قابل مشاهده	کانال آپارات
💸لینک مشاهده	کانال یوتیوب

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

بیشتر معامله گران فکر میکنند تحلیل فاندامنتال فقط مربوط به بازار کریپتو کارنسی ها یا ارزهای دیجیتال است و حتی تصور میکنند که تحلیل فاندامنتال مناسب بازار فارکس نمیباشد و دربازار فارکس تنها تحلیل تکنیکال است که کاربرد دارد اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا تحلیل فاندامنتال مناسب بازارفارکس است یا خیر؟

باید گفت که بله تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس‌ نیز کاربردی است یک معامله گر حرفه ای باید به این نتیجه برسد که همزمان هم از تحلیل تکنیکال و هم تحلیل فاندامنتال استفاده کند، به طور معمول یک معامله گر در ابتدا اول تحلیل تکنیکال انجام میدهد و سپس اخبار و رویداد های مربوطه را نگاهی می اندازد ولی یک معامله گر حرفه ای در ابتدا با استفاده از تحلیل فاندامنتال بازار را بررسی میکند و با مشاهده موقعیت مناسب با استفاده از تحلیل تکنیکال یک نقطه ورود مناسب را پیدا میکند.

تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی ، مالی و دیگر موارد تغییرپذیر درباره یک دارایی است که باعث می‌شود بتوان ارزش حقیقی فعلی و احتمالی آن در آینده را تعیین کرد

جهت افتتاح حساب در این بروکر استثنایی اینجا کلیک کنید و فایل مربوطه را مشاهده کرده و هرچه سریعتر درآمد دلاری خود را آغار کنید.

و برای دریافت سرویس های ویژه با تیم فارکس حرفه ای در واتساپ و تلگرام در ارتباط باشید تا به بهترین نحو ممکن راهنمایی شوید.

فایل پی دی اف راهنمای چگونگی تحلیل فاندامنتال در بازار مالی فارکس

تحلیل فاندامنتال چیست؟ چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال شامل بررسی گزارش های داده های اقتصادی و عناوین اخبار است.

تحلیل فاندامنتال چه کاربردی دارد ؟

تحلیل فاندامنتال روشی برای نگاه کردن به بازار فارکس با تجزیه و تحلیل متغیر های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ممکن است بر قیمت جفت ارز ها تأثیر بگذارد.

استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی برای اینکه قیمت به کجا می‌تواند هدایت شود، آسان است. بخش سخت، تجزیه و تحلیل همه عواملی است که بر عرضه و تقاضا تأثیر می گذارد. شما باید دلایلی را درک کنید که چرا و چگونه برخی رویدادها مانند افزایش نرخ بیکاری بر اقتصاد و سیاست پولی یک کشور تأثیر می گذارد که در نهایت بر سطح تقاضا برای پول آن کشور تأثیر می گذارد.

تاثیر افزایش و کاهش پول کشور با تحلیل فاندامنتال

ایده پشت این نوع تحلیل این است که اگر چشم انداز اقتصادی فعلی یا آینده یک کشور خوب است، پول آن باید تقویت شود.

هر چه اقتصاد یک کشور شکل بهتری داشته باشد، کسب و کارها و سرمایه گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه گذاری خواهند کرد. این منجر به نیاز به خرید ارز آن کشور برای به دست آوردن آن دارایی می شود.

به عنوان مثال، بیایید بگوییم که دلار آمریکا در حال افزایش است زیرا اقتصاد ایالات متحده در حال بهبود است ، با بهتر شدن اقتصاد، ممکن است برای کنترل رشد و تورم به افزایش نرخ بهره نیاز باشد ، نرخ های بهره بالاتر، دارایی های مالی دلاری را جذاب تر می کند.

معامله گران و سرمایه گذاران برای دستیابی به این دارایی ها باید ابتدا مقداری دلار آمریکا بخرند. این امر باعث افزایش تقاضا برای ارز می شود. در نتیجه، ارزش دلار آمریکا احتمالاً در برابر سایر ارزها با تقاضای کمتر افزایش خواهد یافت.

تحلیل فاندامنتال به زبان ساده

برای اینکه بتوان از تحلیل بنیادی استفاده کرد، لازم است بدانیم که اخبار اقتصادی، مالی و سیاسی چگونه بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند. این امر مستلزم درک خوبی از اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک است. در حال حاضر، فقط بدانید که تحلیل بنیادی راهی برای تجزیه و تحلیل حرکت‌های بالقوه یک ارز از طریق قوت یا ضعف چشم‌انداز اقتصادی آن کشور است. شما انتظار دارید که اقتصاد یک کشور ضعیف می شود پس در نتیجه بر روی ارز آن کشور سفارش فروش باز می کنید و اگر انتظار دارید ارز آن کشور قوی تر می شود سفارش خرید باز می کنید .

تحلیل فاندامنتال فارکس | اصول فاندامنتال بازار فارکس

مهمترین عناصر فاندامنتال فارکس که بازار را به حرکت درآورد در کنار یکدیگر چیزی را تشکیل میدهند که ما آن را تحلیل فاندامنتال فارکس می نامیم. درک تأثیر این عوامل مهم به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که کدام موقعیت ها را در کدام بازارها باز کنند. بنابراین، هر معامله‌گری باید عناصری را که در زیر توضیح داده شده است، مطالعه کند زیرا این عوامل به آنها در تعیین روند بازار کمک می‌کند.

در تحلیل فاندامنتال فارکس اغلب، وضعیت اقتصادی یک کشور عامل اصلی تعیین کننده نرخ ارز آن کشور در نظر گرفته می شود. با این حال، عوامل اقتصادی طیف وسیعی از موضوعات را در بر میگیرد. در زیر، مهمترین عناصر تحلیل فاندامنتال فارکس بررسی میشود. همچنین جوانب مهمی از وضعیت مالی یک کشور که بر ارزش پول آن در بازار فارکس تأثیر می‌گذارند، مورد بحث قرار میگیرد.

لازم به توضیح است که قبلا نیزبه برخی از این موارد در مقاله “۵ رویداد و اخبار مهم فارکس” اشاره شده است. لذا برای تکمیل دانش خود از تحلیل فاندامنتال فارکس آن مبحث را نیز مطالعه نمایید.

تورم – Inflation

به طور کلی، تورم نرخ حاصل از کاهش قدرت خرید یک ارز معین در یک دوره معین است. سطوح بالای تورم به این معنی است که یک ارز خاص به سرعت در حال از دست دادن ارزش خود است. در چنین شرایطی، قیمت کالاها و خدمات به شدت افزایش می یابد. این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار زیادی از ارز یک کشور در گردش باشد و به دلیل عرضه بیش از حد، ارزش آن ارز کاهش میابد.

در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس باید به این نکته توجه داشته باشید که سرمایه گذاران عمدتاً جذب ارزهایی می شوند که نرخ تورم کمتری دارند. بنابراین مردم تمایل دارند ارز یک کشور را با نرخ تورم بالا بفروشند.

عنصر تورم از مهمترین عناصر فاندامنتال بازار فارکس است که مستقیم برروی نرخ برابری جفت ارزها تاثیر میگذارد. بنابراین در هنگام تصمیم گیری معاملاتی خود به این نرخ که توسط بانک های مرکزی اعلام میشود توجه داشته باشید.

تیپرینگ – Tapering

تیپرینگ یک اصطلاح مالی است که هر روز در معاملات فارکس با آن مواجه می‌شویم. این یک استراتژی پولی است که توسط فدرال رزرو برای کاهش مقدار پول در گردش استفاده می شود. این اصطلاح اشاره به حذف یا کاهش تسهیلات کمی بانک مرکزی برای تقویت اقتصاد و ارزش پول دارد.

وقتی صحبت از کاهش قیمت می شود، دولت سرعت خرید دارایی های خود از جمله اوراق وام مسکن و اوراق خزانه را کاهش داده است. کاهش حجم پول به کاهش تورم کمک می کند زیرا مقدار پول در گردش محدود می شود. تیپرینگ استراتژی مورد استفاده در یک اقتصاد قوی است که به کمک بانک مرکزی نیاز دارد.

در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس به این نکته توجه کنید که، زمانی که یک دولت یا بانک مرکزی شروع به کاهش نقدینگی در گردش کند، سرمایه گذاران به سمت خرید ارز آن کشور جذب می شوند، زیرا عرضه آن شروع به کاهش می کند.

نرخ اشتغال یا بیکاری – Employment Rates

نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری یک عامل اقتصاد کلان است که سرمایه گذاران قبل از خرید یا فروش یک جفت ارز در بازار فارکس به آن توجه زیادی می کنند. در واقع نرخ اشتغال روشی برای اندازه گیری میانگین بهره وری یک کشور در یک دوره خاص است. به این معنی که زمانی که افراد بیشتری استخدام می شوند یا نرخ بیکاری کاهش میاید، افزایش بهره وری در داخل کشور را نوید میدهد. برای این منظور، هر کشوری نرخ اشتغال خود را به صورت دوره ای، ماهانه ماهانه یا فصلی، منتشر می کند، که آن را در تقویم اقتصادی فارکس میتوانید دنبال کنید.

معامله گران فارکس اغلب به گزارش NFP ایالات متحده که هر جمعه اول ماه منتشر می شود توجه قابل توجهی می کنند. NFP که مخفف عبارت Non-Farm Payrolls است، برای اندازه گیری تعداد کل کارگران تازه استخدام شده حقوق بگیر در ایالات متحده بجز کارمندان مزرعه، کارمندان خانوار خصوصی، کارمندان دولت و سایر سازمان های غیرانتفاعی استفاده می شود.

این گزارش برای اندازه گیری پیشرفت اقتصاد ایالات متحده با نشان دادن افزایش یا کاهش سرعت ایجاد شغل در کشور در پایان هر ماه منتشر می شود.

همانطور که انتظار می رود، برای تحلیل فاندامنتال فارکس، افزایش نرخ اشتغال با ایجاد مشاغل بیشتر به نفع اقتصاد است. در نتیجه، ارزش پول یک کشور در ازای آن افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت نرخ بالای بیکاری ارزش پول کشور را کاهش می دهد.

تولید ناخالص داخلی – GDP

داده‌های تولید ناخالص داخلی که هر سال با فاصله شش ماهه منتشر می‌شود، برای اندازه‌گیری کل کالاها و خدمات تولیدی یک کشور در دوره مذکور استفاده می‌شود. این داده ها در تحلیل فاندامنتال فارکس بسیار معم است زیرا اندازه اقتصاد یک کشور را نشان می دهد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالا به این معنی است که کشور بازدهی بالایی دارد و تقاضای فزاینده ای برای محصولات و خدمات آن وجود دارد. افزایش تولید کالاها و خدمات یک کشور باعث ایجاد تقاضا برای ارز کشور در بازار فارکس می شود.

یکی از مهمترین عوامل در تحلیل فاندامنتال فارکس میزان تولید ناخالص داخی کشورها و تغییرات GDP آنها است که باید مد نظر قرار گیرد.

نرخ بهره – Interest Rate

از دیگر عوامل تاثیر گذار در تحلیل فاندامنتال فارکس Interest Rate است. نرخ بهره تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس به عنوان سود اضافی ای که سرمایه گذاران برای نگهداری یک ارز خاص برای مدت طولانی دریافت می کنند در نظر گرفته میشود. سرمایه گذاران تمایل دارند ارزهایی را بخرند که بازدهی بالایی به آنها ارائه می دهد. نرخ های بهره بالا به تقویت ارزش یک ارز و جذب سرمایه گذاران بیشتر کمک می کند.

به طور مشابه، نرخ‌های بهره بالا، پس‌انداز را تشویق می‌کند و از استقراض جلوگیری می‌کند. در نتیجه شهروندان برای کسب درآمد کار مولدتری انجام می دهند که نشانه خوبی برای اقتصاد است.

در تحلیل فاندامنتال فارکس تفاوت روبکرد بانک های مرکزی در یک بازه زمانی مشخص نسبت به نرخ بهره تاثیر بالایی در روند ارزهای کشورشان دارند.

بدهی/کسری تجاری – Debts/trade deficits

استقراض منظم از سایر کشورها ارزش پول کشور را کاهش می دهد. افزایش استقراض توسط یک دولت خاص حاکی از فعالیت کم تولیدی در کشور است که سرمایه گذاران را دلسرد می کند و ارزش پول کشور را در بازار بین المللی کاهش می دهد.

زماینکه یک معالمه گر تصمیم به تحلیل فاندامنتال فارکس دارد میبایست میزان استقراض پول توسط دولت ها را در نظر بگیرد. این عامل نیز یکی از اصول تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس بشمار میرود.

تراز تجاری – Balance of trade

تراز تجاری نسبت واردات یک کشور به صادرات را اندازه گیری می کند. کشورهای با نرخ واردات بالا تراز تجاری کمتری دارند که باعث کاهش ارزش پول آنها می شود. از سوی دیگر، کشورهایی که نرخ صادرات بالاتری دارند، نیروی کار مولدتر را نشان می دهند. از این رو محصولات آنها در کشورهای دیگر به فروش می رسد. این امر باعث افزایش تقاضای کلی برای ارز یک کشور در بازار ارز می شود.

گاهی کشورها برای رسیدن به تراز تجاری با دیگر کشورها از عامل مالیات روی کالاهای خارجی استفاده میکنند. یکی از نمونه های شاخص این عامل جنگ مالیات ها بین دولت های چین و آمریکا برروی کالاهای یگدیگر برای تعدیل تراز تجاری است. در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس به این موضوع توجه ویژه کنید.

بازار سرمایه/سرمایه گذاری – Capital market/investment

بازار سرمایه یا بورس تعداد ورودی ها یا سرمایه گذاری های وارد شده به یک کشور، داده های ضروری برای معامله گران سهام و شاخص ها را اندازه گیری می کند. افزایش ارزش بازار سرمایه به این معنی است که سرمایه گذاران سهام و اوراق قرضه بیشتری خریداری خواهند کرد که برای اقتصاد بسیار خوب است. علاوه بر این، بازار سرمایه سالم نشان می دهد که اکنون سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور اعتماد دارند و ارزش پول کشور را افزایش می دهند.

سیاست های پولی – Monetary policy

سیاست پولی موجود در یک کشور اغلب تعیین می کند که آیا سرمایه گذاران حاظرند وارد بازار آن کشور شوند یا خیر. وقتی یک دولت سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه و محدودیت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی از بازار آن کشور کنار می‌روند یا از آن فاصله میگیرند. برعکس، وقتی سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی بسیار دوستانه باشد و انگیزه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری وارد کشور خواهند شد. بنابراین سرمایه بیشتری وارد بازار کشور می شود و تقاضای بیشتری برای ارز کشور در آن سوی مرزها ایجاد می کند.

قبلا درباره سیاست های پولی بانک های مرکزی و تاثیر آن بر بازار فارکس صحبت کرده ایم. هنگامیکه قصد تحلیل فاندامنتال فارکس را دارید باید سیاست های پولی بانک های مرکزی و دولت ها در نظر گرفته شود.

عوامل سیاسی

رویکرد سرمایه گذاران داخلی و خارجی از دولت حاکم در تعیین میزان اعتماد آنها به اقتصاد کشور بسیار موثر است. هنگامی که یک رهبر قوی به قدرت می رسد، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند که سرمایه خود را وارد کشور کنند. اغلب مردم یک کشور را توسط رهبران آن تعریف می کنند. شخصیت و درک رهبر از بازارهای سرمایه اغلب تعیین کننده تصمیمات اقتصادی او است.

برای این منظور، معامله گران فارکس به اخبار و رویدادهای مختلف سیاسی توجه زیادی می کنند و اثرات آنها را بر اقتصاد یک کشور پیش بینی می کنند. اغلب این موارد شامل تغییر در مخارج دولت و مقررات جدید اعمال شده بر بخش ها یا صنایع خاص است.

همیشه یک تغییر و نوسان قابل توجهی در بازار فارکس در طول انتخابات ملی در اکثر کشورها مشاهده می شود. غالباً تأثیر انتخابات بر پول یک کشور به این بستگی دارد که چه کسی در انتخابات پیروز می شود و باور مردم از رهبر جدید چگونه است. همچنین، انجام یک رفراندوم یا تقسیم یک ملت می تواند تأثیر قابل توجهی بر واحد پولی کشور داشته باشد.

یک مطالعه موردی را می توان با رفراندوم برگزیت انجام داد که در سال ۲۰۱۶ انجام شد، که به طور قابل توجهی بر پوند انگلیس زمانی که بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا داد، تأثیر گذاشت.

معامله گران فارکس در هنگام تحلیل بازار میبایست این عنصر بنیادی را درنظر بگیرند و درک مناسبی از شرایط و عوامل سیاسی کشورهایی که ارز آنها را معامله میکنند داشته باشند.

هر گونه حادثه جنگی همیشه به طور همزمان بر اقتصاد و ارز کشور آسیب دیده تأثیر مخربی دارد. البته جنگ منجر به از بین رفتن دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی، از دست دادن جان و اموال و از دست دادن شغل و غیره می‌شود. یک مثال خوب، جنگ فعلی روسیه و اوکراین است. در نتیجه، روبل روسیه در مقطع کوتاهی نوسانات بسیار بالایی را تجربه کرد. به طور مشابه، این جنگ جفت ارز EUR/USD و اقتصاد اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. اروپا برای افزایش بهره وری خود، به محصولات نفت و گاز روسیه وابسته است.

در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس به این نکته توجه داشته باشید که در هنگام جنگ در هرکجای دنیا، اغلب کالاهایی مانند طلا، نقره و نفت خام بیشترین تقاضا را در این دوره پیدا میکند. همچنین ارزهایی مانند فرانک سوئیس که در جنگ ها و سیاست های خود همیشه بیطرف است نیز بعنوان یک دارایی امن افزایش میابد.

رخدادهای طبیعی مانند همه گیری

شیوع ناگهانی بیماری ها در داخل یک کشور اغلب منجر به محدودیت رفت و آمد و کندی فعالیت های اقتصادی می شود. این یعنی کاهش تولید و افزایش مصرف. اگر چنین محدودیت‌هایی طولانی باشد، اقتصاد یک کشور ممکن است از هم بپاشد. نمونه بارز این رخدادهای طبیعی همه گیری فعلی است که به عنوان ویروس کرونا شناخته می شود. ایالات متحده و بریتانیا بیشترین آسیب را از این بیماری همه گیر کرده اند. ما شاهد بودیم که بریتانیا بدترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۲۰ به دلیل محدودیت های ایجاد شده توسط همه گیری جهانی ایجاد کرد.

برخی از اقتصادها هنوز به طور کامل از تأثیر منفی همه گیری بهبود نیافته اند. اغلب به نظر می رسد طلا بادوام ترین دارایی برای سرمایه گذاری در چنین دوره های پرنوسانی است.

درک همه این عوامل بنیادی و فاندامنتال تاثیرگذار بر بازار ارزهای خارجی، موفقیت معامله گران را در بازار آسان تر می کند. درک و استفاده از عوامل فوق، معاملات فارکس را از حالت شرط بندی متمایز می کند. علاوه بر این، عوامل فوق بدون شک به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که کدام موقعیت ها را در بازار بگیرند. بنابراین، برای هر معامله‌گری عاقلانه است که به تأثیری که عوامل ذکر شده در بالا احتمالاً بر بازار اعمال می‌کنند توجه داشته باشد.

تحلیل فاندامنتال فارکس در کنار تحلیل تکنیکال از جمله روش های اصلی بررسی بازار برای معامله گران است. برای موفقیت در بازارهای مالی شما نیاز به استفاده از یکی یا گاهی هر دوی این دو نوع تجزیه و تحلیل خواهید داشت.

سئوالات متداول

تحلیل فاندامنتال فارکس چیست ؟

تحلیل فاندامنتال فارکس فرآیندی است که در آن تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ارزش نسبی یک ارز شکسته می شود. از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز، معامله گران در فارکس می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند. در اینجا با اصول تحلیل فاندامنتال بازار فارکس آشنا میشوید.

کدام نوع تحلیل بهتر است، تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال ؟

به نقل از Nasdaq، به طور کلی، تحلیل فاندامنتال برای معاملات و سرمایه گذاری های بلندمدت مفیدتر است، در حالی که تحلیل تکنیکال برای بازه های زمانی کوتاه مدت مفیدتر است. در یک بازه زمانی چند دقیقه ای تا یک یا دو روزه، سطوح تکنیکال حمایت و مقاومت می تواند به طور گسترده ای بر جهت قیمت تأثیر بگذارد. اما در بلند مدت قیمت ها تحت تاثیر مسائل فاندامنتال تغییر روند میدهند.

آیا وارن بافت از تحلیل فاندامنتال فارکس استفاده میکند ؟

به نقل از Benzinga، وارن بافت یک سرمایه گذار بلندمدت است که برای دوره های طولانی، اغلب ده ها سال، به ایده های خود پایبند است. رویکرد او خرید و نگهداری دارایی‌های مولد , کسب‌وکارهایی است که میتواند آنها را درک کند و بازدهی ایجاد می‌کنند – و ترجیحاً سود سهام پرداخت می‌کنند. با این حال، طبقات دارایی مانند ارزها، کالاها یا ارزهای دیجیتال به عنوان «مد جدید دارایی» بازدهی تولید نمی کنند.
بنابراین، وارن بافت را نمی توان به عنوان یک معامله گر فارکس طبقه بندی کرد. او یک سرمایه گذار ارزشی است که سابقه ای در پوشش ریسکهای خود با استفاده از بازار فارکس در صورت لزوم دارد.

بازار فارکس و انواع تحلیل مؤثر در آن/ تحلیل تکنیکال یا اخبار؛ مسئله این است؟

کارشناس بازارهای مالی درباره نحوه تحلیل در بازار فارکس توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ کارشناس بازارهای مالی درباره نحوه تحلیل در بازار فارکس توضیحاتی را ارائه کرد.

در گفتگوی تفصیلی با آسو اشنویی معامله گر و تحلیلگر بازار فارکس و انس جهانی به ویژگی ترید پرداختیم:

*یک تریدر موفق در بازار فارکس باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟
ابتدا باید بررسی کرد که بازار فارکس چیست. بازار فارکس، بزرگترین بازار مالی نیاست و همانگونه که از نام آن پیداست، بزرگان سرمایه دنیا در آن حضور دارند و به همین دلیل، ترید کردن و افزایش سرمایه در آن سخت است و همین مسئله سبب شده است بالای ۹۰ درصد افرادی که وارد بازار مالی سنگینی می‌شوند، متضرر باشند و درصد خیلی کمی بعد از چندین سال، سرمایه اصلی خود را خارج کنند بنابراین، اینکه یک تریدر و یا یک تحلیلگر می‌خواهد در این بازار باشد، باید چند اصل را داشته باشد.

تحلیلگری کمی ساده‌تر از تریدر بودن است چراکه وی مطالب را بررسی و ارائه می‌کند، ولی در نهایت، کسی که در این بازار استرس می‌کشد و هیجانات را در آن حس می‌کند و می‌تواند متضرر باشد، یک معامله‌گر است. ما باید در بازار فارکس که مانند همه بازارهای کوچک شده دیگر است، حساس‌تر و وسواس‌گونه‌تر نگاه کنیم. برخی از معامله‌گران ادعا می‌کنند که با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی سود خوبی به دست می‌آورند، اما این ادعا درست نیست. قبل از هر چیزی، معامله‌گران باید تحلیل تکنیکال را به خوبی بلد باشند، در کنار آن مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار را فرا بگیرند. این سه اصل، «لبه» نامیده می‌شوند و اگر آن‌ها را با دایره‌هایی رسم کنیم که فضای مشترکی با یکدیگر داشته باشند، فضای مشترک بین این سه دایره، همان لبه معاملاتی است.

بین این سه اصل تحلیل تکنیکال بسیار مهم است چراکه شما با توجه به این نوع تحلیل می‌توانید نقاط مورد نظر برای خرید و فروش را به دست آورید گرچه این کار به آسانی گفتن آن نیست و بسیار سخت است. حتما همه ما شنیده‌ایم که هر فردی که در این بازار بوده و یا در آن کار کرده است، واژه مدیریت سرمایه را شنیده است، اما به صورت ریز اگر بخواهیم در این باره حرف بزنیم، مدیریت سرمایه شامل چند بخش می‌شود که یکی از آن‌ها شامل استراتژی معاملاتی می‌شود؛ اینکه ما بخواهیم با چه روش معاملاتی وارد یک معامله شویم، چگونه حجم معاملاتی خود را تعیین کنیم، حد ضررمان را کجا بگذاریم و . ، ما باید برای همه این مسائل یک سیستم معاملاتی تعیین کنیم و سیستم معاملاتی ما تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران با توجه به آن سیستمی که قصد دارند در آن ترید کنند، آن را مورد آزمایش قرار دهند و این آزمایش به تریدرها خواهد گفت که این سیستم آیا آن‌ها را متضرر خواهد کرد یا سود برای آن‌ها رقم خواهد زد. این آزمایش تعداد معامله متضرر شده پشت سر هم، تعداد معاملات سودده، ریسک‌های هفته‌ای و دیگر موارد را نشان خواهد داد.

نکته حائز اهمیت این است که برای هر سیستمی مشکلاتی پیش خواهد آمد و سیستم در مقطعی از بازار برای سرمایه‌گذاران ضرر به همراه خواهد داشت. اگر کسی که سیستم را پایه‌ریزی کرده است، می‌تواند آن سیستم سرمایه‌گذاری را تغییرات کوچکی دهد که به موفقیت وی کمک کند.

*به نظر شما بهترین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار فارکس چیست؟
ما هیچوقت نمی‌توانیم بگوییم که یک استراتژی سرمایه‌گذاری بهترین روش است. یک تحلیلگر خوب، تحلیلگری است که نسبت به بیشترین سیستم‌های معاملاتی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آگاه باشد. به عنوان مثال، ما می‌توانیم از پرایس اکشن استفاده کنیم، اما پرایس‌اکشن هیچ سیگنالی برای سرمایه‌گذاری ندارد یا در کنار آن از روش الیوت استفاده می‌کنیم و باز هم می‌بینیم پاسخی نمی‌بینیم بنابراین، از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم. اندیکاتورها هم به دروغ‌های بازار مشهور هستند چراکه اگر تحلیلگر یا تریدر هوشیار نباشد، این اندیکاتورها می‌توانند فریبشان بدهند بنابراین، نمی‌توان گفت بهترین سیستم، یک سیستم منحصر به فرد است.

بنا بر تجربه شخصی خودم که بیشترین سیستم‌ها را امتحان کرده‌ام، می‌توانم بگویم که اندیکاتور ایچیموتو می‌تواند به سرمایه‌گذارانی که صرفا تکنیکالیست هستند، کمک کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که ۹۰ درصد تحلیلگران داخلی حالت استاندارد چارت را بلد نیستند و نمی‌توانند مقیاس درست را به دست آورند و نکته‌ای که در استفاده از الگوها بسیار مهم است، حالت استاندارد چارت است.

*منظورتان از حالت استاندارد چیست؟
نموداری که ما از آن در معاملات فارکس استفاده می‌کنیم، زوم و آنزوم می‌شود که کشیدگی دارد و در همه این موارد، می‌توان یک الگو را به دست آورد و متأسفانه، بیشتر تحلیلگران آن چیزی را که در چارت معاملاتی می‌خواهند می‌بینند؛ نه آن چیزی که واقعا چارت نشان می‌دهد چراکه نمی‌توانند حالت استاندارد چارت را به دست آورند. این حالت استاندارد از فرمول‌های ریاضی به دست می‌آید. اگر بخواهم شخصی چارت معاملات فارکس را از نظر تکنیکال بررسی کنم، از روش ایچیموکو استفاده می‌کنم که از زمان یک ثانیه تا هفتگی پاسخگوی تحلیل از بازار فارکس است.

*ترکیب ایچیموکو با کدام استراتژی بیشتر جوابگوست؟
ترکیب ایچیموکو با پرایس اکشن، ترکیب خوبی است که همراه با آن باید واگرایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد مانند واگرایی مخفی که حالت بازگشتی دارد. روش‌های زیادی وجود دارد که هر کسی می‌تواند با روحیات خود از آن‌ها استفاده کند و در این میان، برخی از معامله‌گران در بازار هستند که مدام علاقه به خرید و فروش هستند، اما برخی هم منتظر یک پوزیشن خوب هستند تا به جای سود یک و دو دلاری، به دنبال سودهای کلان هستند که ایچیموکو می‌تواند تمامی این سود و زیان‌ها را پوشش دهد.

جیمز سیمونز، یکی از ریاضی‌دانان برجسته هاروارد به این نتیجه رسیده است که ریاضیات می‌تواند در این مدل معاملات کمک کند و دریافت که با تابع‌سازی و مشتق‌گیری و همچنین، زیرمجموعه‌ها می‌توان این کار را انجام داد که بهتر از تحلیل تکنیکال بتواند جوابگو باشد، اما ممکن است چندین روز و یا حتی چندین ماه صبر کرد تا یک سود چشمگیر از این روش به دست آورد.

*آیا نئوویوها بهترین ابزاری است که می‌توان این روزها از آن استفاده کرد؟
هر کسی که ادعای بهترین بودن یک ابزار را در معاملات می‌کند، ممکن است نشانگر این باشد که چیزی از آن نمی‌داند زیرا اگر کسی به بازار واقف باشد، می‌داند که هیچ بهترینی وجود ندارد و این ابزار می‌تواند برای یک نفر بهترین باشد؛ نه برای دیگران.

*آیا حجم پول استفاده شده در انس بیشتر از سایر دیگر جفت‌ارزهاست؟
این مقوله هم به سیستم‌ها مربوط است که آزمایش‌های پشتیبانی می‌تواند تعیین کند که آینده می‌تواند تا چه میزان شبیه به آن آزمایش باشد. وقتی جفت‌ارزها نوسان می‌دهند، سود و زیان کمتری دارند و وقتی نوسان دارد، یک پیپ نوسان این جفت‌ارز نسبت به انس سود و ضرر کمتری دارد و به همین دلیل، نمی‌توان گفت که برای معامله حتما باید n دلار داشت چراکه همه این مسائل به میزان سود و ضرر آن بازمی‌گردد.

مشکلی که پول‌های کوچک دارند، این است که راحت‌تر کال می‌شوند و ترید با آن‌ها سخت‌تر است. چون سودهای این نوع پول‌ها کم تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بازار فارکس است، معامله‌گر وسوسه می‌شود تا بیشتر ریسک کند و نتواند سرمایه خود را مدیریت کند و ریسک بیشتر با از دست دادن پول برابر است. ۹۰ درصد مواقع پول بیشتری از معامله‌گران گرفته می‌شود، اما گاهی اوقات می‌توان ریسک را بالا برد.

وقتی یک سیستم موجود است که دراو داون آن عدد بزرگی نیست، و تعداد معاملاتی که ضررده می‌شوند به صورت متوالی زیاد نیست، در این مواقع می‌توانیم ریسک را بالا ببریم و همیشه به این صورت نیست که ریسک بالاتر منجر به ضرر بیشتر شود.

*راهکار شما برای افرادی که ضرر آن‌ها بیشتر از سودشان است، چیست؟
وقتی ما وارد یک ترید می‌شویم، سه گزینه داریم که حتما باید رعایت شوند: حد ضرر، حد سود و حد زمانی. وقتی شما وارد یک ترید می‌شوید، با توجه به ریسک و ریواردی که در نظر گرفته‌اید، تصمیم‌گیری کنید. به عنوان مثال وقتی انس را با هزار و ۸۰۰ دلار خریداری می‌کنید، برای چه عددی آن را خریداری می‌کنید و حد ضرر آن چه عددی است؟ به عنوان مثال حد سود آن را هزار و ۸۰۲ می‌گذاریم وحد ضرر آن را هزار و ۷۹۹ می‌گذاریم. زمانی که این ترید به میزان ضرر در نظر گرفته رسید، شما باید از آن خارج شوید. حد ضرر مهم‌ترین دوست یک تریدر است و اگر این دوست را در بازار نداشته باشیم، نابود خواهیم شد.

معامله‌گران قرار نیست بعد از یک ضرر با بازار فارکس خداحافظی کنند و به معامله خواهند پرداخت بنابراین، صبر کردن برای جبران شدن ضرر جایز نیست. البته، هیچ تریدی به ترید دیگر ربطی ندارد و نمی‌توان هر ضرر را با تریدهای بعدی جبران کرد. میزان سود ما در آینده برآیندی است که به دست می‌آوریم.

*کسانی که با پول کم وارد بازار فارکس می‌شوند، تا چند دلار ضرر با مشکل مواجه نخواهند شد؟
وقتی ما وارد یک میزان ریسک می‌شویم، میزان ریسک و ریوارد در نظر گرفته شده را برای تعداد معاملاتی مشخص در نظر می‌گیریم. وقتی ما این کار را می‌کنیم، یکی از مزایای آن این است که میزان مشخصی سرمایه گذاشته‌ایم و قرار نیست بیشتر از آن میزان ضرر کنیم و مزیت بعدی آن این است که ما مدیریت سرمایه درستی برای بازدهی داشته‌ایم. این مدیریت سرمایه سبب می‌شود سرمایه‌گذاران در هر معامله ریسک خود را خیلی پایین بیاورند و اگر آن معامله ضرر داشت، در معامله بعدی می‌توان آن ضرر را جبران کرد.

به عنوان مثال، ما ۵۰ دلار را در ۲۰ معامله تقسیم می‌کنیم که در هر معامله حدود ۲.۵ دلار ضرر می‌کنیم بنابراین برای جبران ضررها تقریبا باید ۳.۵ دلار سود کنیم و زمانی که نزدیک به حد ضرر هستیم، می‌توانیم حجم بیشتری را بگذاریمف اما وقتی ۲.۵ دلار با حد ضرر فاصله داریم، نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم یعنی یک واحد را می‌توان معامله کرد، اما هنگامی که فاصله با حد ضرر بسیار کم است، تعداد واحدهای بیشتری می‌توان معامله کرد. در این روش حد ضرر مشخص است و معامله‌گر با توجه به فاصله‌ای که تا حد ضرر دارد، می‌تواند حجم را مچ کرد.

*آیا باید بعد از اینکه دقیقا به حد ضرر رسیدیم، معاملات خود را ببندیم؟
در اینجا توصیه به بستن معاملات نمی‌شود چون هم حد ضرر و هم حد سود داریم، وقتی به عنوان مثال حد ضرر من نیم دلار و حد سود من یک یا سه دلار است، ترجیح می‌دهم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تریدم را ببندم ۲۰ درصد باقی برای حد سود باقی بماند و ایرادی ندارد.

*یک نوع استراتژی وجود دارد که در کف و سقف‌های قله خرید و فروش می‌کند و در این استراتژی بالای خط روند کیجون و تنکان قرار بگیرد. آیا در این روش بازار صعودی می‌شود؟
اگر روند بالای تنکان و یا بالای چیکو قرار بگیرد، صعودی می‌شود اما این استراتژی برای تشخیص روند استفاده می‌شود و نمی‌توان از آن سیگنال گرفت. برای تشخیص سیگنال در اندیکاتور ایچیموکو راه‌های دیگری وجود دارد.

*چند راه از راه‌های دریافت سیگنال توسط اندیکاتور ایچیموکو چیست؟
وقتی بتوان تشخیص داد که ارزها در این روش به کدام سمت حرکت می‌کند، می‌توان سیگنال‌های به موقع دریافت کرد.

همه اندیکاتورها با کندل‌ها حرکت می‌کنند و پرایس اکشن هم یک نوع بررسی قیمتی است؛ به عبارت دیگر، همه چیز با قیمت پیش‌بینی می‌شود چراکه همه چیز در قیمت‌ها خلاصه می‌شود پس تنها دانستن قیمت کافی است، اما اندیکاتورها بررسی را برای ما راحت‌تر می‌کنند و اندیکاتورها می‌توانند مشخص کنند که یک سهم قرار است به کجا حرکت کند. داو هم گفته است قیمت‌ها تا زمانی که اخطار قطعی برگشت دریافت نکنند، به مسیر خودشان ادامه می‌دهند و با توجه به همین اصل، ما دنبال اخطارها در بازار هستیم.

*به نظر ترکیب خط روند کانال در ایچیموکو و پرایس اکشن ترکیب خوبی است؟
خط روند مهم‌ترین جزو تحلیل است که نشان‌دهنده روند است.

*برای خرید و فروش آبشده جهانی راهکارها چیست؟
آبشده طلای عیار ۱۷ یا ۷۰۵ است که مختص ایران است و بین خود طلافروشان مرسوم است و چند سالی است که مردم عادی هم وارد این بازار شده‌اند و آن را به عنوان پس‌انداز و یا سرمایه، معامله می‌کنند. اخیرا، این مسئله هم قانونی شده است و هر کسی می‌تواند آبشده طلا را خرید و فروش کند. به تازگی خبرهایی منتشر شده است که به طلافروشان اجازه داده می‌شود تا این کالا از طریق سایت‌های اینترنتی در دسترس افراد قرار گیرد، اما کسی که این کار را انجام می‌دهد، طلا را برای ترید کردن معامله می‌کند؛ نه به منظور سرمایه‌گذاری.

*قیمت طلای داخلی را در سال‌های آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
بهتر است طلای داخلی را پیش‌بینی نکنیم چراکه این کالا متأثر از برخی فعالیت‌های سیاسی است که در حال حاضر هم قرار نیست پایین‌تر بیاید. طلای داخلی ما دو عامل دارد که یکی دلار و دیگری انس طلای جهانی است، اما انس جهانی کمی متفاوت است و می‌تواند سقف قبلی خودش را بزند و از جهتی کف ۵۴۰ را دارد که در سال‌های آینده می‌تواند به میزان زیادی رشد قیمت داشته باشد و تا ۲ هزار و ۵۰۰ دلار و تا ۴ هزار دلار می‌تواند صعود داشته باشد.

*طلای جهانی بیشتر تابع چه مسائلی است؟
طلای جهانی بیشتر تابع اقتصاد آمریکاست چون بزرگترین حامی آن بانک فدرال رزرو آمریکاست؛ البته، این کالا تابع بسیاری مسائل دیگر از جمله جنگ نیز هست چراکه یک کالای امن محسوب می‌شود و اوضاع جهانی اگر به سمتی کشیده شود که جنگی در آن اتفاق بیفتد و یا باعث شیوع بیماری جدیدی باشد، می‌تواند قیمت انس را تا حد زیادی بالا ببرد.

*تفاوت تحلیل فاندامنتال و اخبار چیست؟
تحلیل فاندامنتال، تحلیل بنیادی است، اما اخبار متفاوت است. اخبار همیشه روی همه بازارها تأثیر می‌گذارند و اگر کسی بتواند اخبار را پیش‌بینی کند، می‌تواند از اخبار هم استفاده کند، اما اگر ما به سرعت قبلی خودمان بازگردیم بازار بازاری است که بزرگان جهان در آن حضور دارند و ای بزرگان بازار قبل از اینکه اخبار منتشر شوند، معامله خود را انجام می‌دهند. به نظر من، تحلیلگری که به اخبار توجهی نداشته باشد و از سه عامل حد سود، حد ضرر و حد زمانی را انظیم کند، در زمان پخش اخبار هم ضرر نمی‌کند. کسی که حد ضرر نداشته باشد، در زمان پخش اخبار بیشترین ضرر را می‌بیند.

اخبار باعث ایجاد هیجانات در بازار می‌شود و در زمان این هیجانات هم سود و هم ضرر کرده‌ایم، اما ۹۰ درصد از معامله‌گران در زمان هیجان ضرر کرده‌ایم.

اخبار اغلب مواقع پیش‌خور می‌شوند. کسانی که می‌توانند اخبار را تحلیل کنند، تأثیراتی را روی چارت می‌بینند و در نهایت با توجه به چارت به معامله می‌پردازند و با اخبار این کار را انجام نمی‌دهند. معمولا، اخبار پشت قیمت است، اما دلیل اینکه خیلی به این اخبار توجه می‌شود و تحلیل تکنیکال نادیده گرفته می‌شود، این است که معامله‌گران نمی‌دانند چگونه تکنیکال تحلیل کنند.